省机场集团发行债务融资工具选聘主承销商竞争性谈判公告.PDFVIP

省机场集团发行债务融资工具 选聘主承销商竞争性谈判公告 浙江省机场集团有限公司是浙江省属国有企业，系省 级民航基础设施建设、机场运营管理和航空产业发展的大 平台。近期，我公司拟注册发行不超过 50 亿元的超短期融 资券、不超过30 亿元的中期票据债务融资工具。 为确保上述债务融资工具顺利注册发行，我公司定于 2018 年8 月30 日（具体时间另行通知）采用竞争性谈判方 式，评选发行超短期融资券、中期票据债务融资工具的主 承销商。 我公司诚邀各具有债务融资工具 A 类主承销资质的银 行参与本次竞争性谈判，并就以下主要事项（包括但不限 于）提供相关资料或做出明确响应： 1、综合实力 公司介绍以及发行债务融资工具的资质证明材料； 2、承销业绩与实力 竞标人近一年主承销的浙江省内企业债务融资工具的 发行业绩，及其中主体评级为AAA的发行票面利率低于交易 商协会当期同期限估值 （本公告中涉及超短融的发行票面 利率比较标准均为交易商协会公布的当期一年期短融估值 做对比）的发行业绩，项目发行情况Wind截屏证明及交易 商协会网站指导价截屏证明（以上数据不包括作为联席主 承销发行的数据，统计时间截止到2018年8月21日）； 3、承销工作安排 承销项目周期安排、承销团队及人员配置； 4、承销费报价 本次承销费报价包含与承销商相关的所有费用； 5、预期票面利率 预期票面利率低于交易商协会当期同期限估值多少BPs, 并提供预期依据，及未能达到预期目标的弥补措施。 6、增值服务 发挥银行集团化优势，为企业推介多种融资渠道、融 资方案等一系列配套服务； 特别说明： 1、本次竞争性谈判项目采用综合评估法，包括竞标人 综合实力、承销实力、承销费报价、承销工作安排、预期 票面利率（包括但不限于承销定价能力、补贴机制、余额 包销能力及债券过桥等服务）、与本公司历史合作以及其 他综合配套服务。竞标人竞标材料中除对以上内容进行明 确响应外，还应提供必要的证明材料； 2、本次竞争性谈判项目合作期限为本次债务融资工具 注册有效期内； 3、竞标人所提供资料如有不实，一经发现取消本次竞 标资格，并在两年内不得参与本公司的公开招投标项目； 4、本次竞争性谈判最终确定的选聘结果分先后排名， 排名将影响本注册期内多次发行主承销商的优先选择权。 5、竞标人应就两个债务融资工具项目分别进行承销费 率报价，也可选一个项目做出响应，敬请将发言时间控制 在20分钟以内。 6、为便于公司安排谈判时间，请于2018 年 8 月29 日 下午 14：00 前将谈判意向以书面或电子邮件的方式通报公 司联系人。 联系人：楼德乾 电 话 电 邮：loudeqian@ 特此公告。 附件 1.浙江省机场集团发行债务融资工具主承销商选 聘评估办法 （请点击下载） 2018 年8 月22 日 附件1. 浙江省机场集团有限公司 发行债务融资工具主承销商选聘评估办法 一、评估原则 评估遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。由公 司自行组织，相关部门参加，采用综合评估法。评分方式 为集体综合评议，独立打分。 二、评分总则 评估总分为 100 分，其中商务报价占权重 50% （承销费 占 20%，预期发行票面利率占 30%）、技术报价占50%，分 值保留到小数点后两位，第三位小数四舍五入。 评分标准 评分内容 序号 评分标准 一级指标 二级指标 竞标人的基本情况、股东背景、分支机构设立情 综合实力 公司介绍 况，近几年获得的成绩、荣誉和历史合作等，由 1 （15分） （15分） 谈判小组视竞标人公司实力