中国中铁股份有限公司首次公开发行a股股票招股意向书.pdf

中国中铁股份有限公司招股意向书 中国中铁股份有限公司 （北京市丰台区星火路1 号） 首次公开发行 A 股股票 招股意向书 联席保荐人（主承销商） （排名不分先后） 中银国际证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 上海市浦东新区银城中路 200 号 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 中银大厦39 层 12 层、15 层 1-1-0 中国中铁股份有限公司招股意向书 中国中铁股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股意向书 （一）发行股票类型： A 股人民币普通股 （二）发行股数： 不超过 467,500 万股 （三）每股面值： 1.00 元 （四）每股发行价格： [ ]元 （五）预计发行日期： 2007 年[ ]月[ ] 日 （六）拟申请上市证券交易所： 上海证券交易所 （七）A 股发行后总股本： 不超过 1,747,500 万股 （八）A 股、H 股发行后总股本 不超过 2,080,100 万股 （H 股超额配售选择权行使 前） （若H 股成功发行）： 不超过 2,129,990 万股（全额行使 H 股超额配售 选择权） 境内上市流通股份（A 股）数量： 不超过 467,500 万股 境外上市流通股份（H 股）数量 不超过 332,600 万股（H 股超额配售选择权行使 （不含社保基金持股）： 前） 不超过 382,490 万股（全额行使 H 股超额配售选 择权） （九）本次发行前股东所持股份 控股股东中铁工承诺：自本公司 A 股股票在上海 的流通限制、股东对所持股份自 证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者 愿锁定的承诺： 委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司 收购该部分股份。但是，若 H 股发行成功，中铁 工按有关规定进行国有股减持，或者在获得批准并 1-1-1 中国中铁股份有限公司招股意向书 履行有关程序后，将其所持本公司的股份转让给境 外投资者，并在香港联交所以 H 股方式交易，不 受上述时间限制 （十）联席保荐人（主承销商）： 中银国际证券有限责任公司、瑞银证券有限责任 （排名不分先后） 公司 （十一）招股意向书签署日期： 2007 年 11 月 6 日