中海集装箱运输股份有限公司首次公开发行股票(a股)招股....pdf

中海集装箱运输股份有限公司 （住所：上海市浦东新区福山路450号27层） 首次公开发行股票（A股）招股说明书 （申报稿） 联席保荐人（主承销商） 瑞银证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 （住所：北京市西城区金融大街7号 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 英蓝国际金融中心12层、15层） 1号国贸大厦2座27层及28层） 中海集装箱运输股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据 以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文 作为做出投资决定的依据。 （一）发行股票类型： 人民币普通股（A股） （二）发行股数： 不超过2,336,625,000股 （三）每股面值： 1.00元 （四）每股发行价格： []元 （五）预计发行日期： 2007年[]月[] 日 （六）拟申请上市证券交易所： 上海证券交易所 （七）发行后总股本： 不超过11,683,125,000股 其中：境内上市流通的股份（A股）数量： 不超过7,932,125,000股 境外上市流通的股份（H股）数量： 3,751,000,000股 （八）本次发行前股东所持股份的流通 本公司控股股东中国海运（集团）总 限制、股东对所持股份自愿锁定 公司承诺：自本公司A股股票在上海 的承诺： 证券交易所上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其已持 有的本公司A股股份，也不由本公司 收购其持有的本公司A股股份 （九）联席保荐人（主承销商）： 瑞银证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 （十）招股说明书签署日期： 2007年11月12 日 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行 人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1-1-I 重大事项提示 一、 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意本招股说明书“风险因素”部分的以下风险： 1、集装箱运输行业的周期性风险。集装箱航运服务供求方面的