江西洪城水业股份有限公司非公开发行股票预案补充公告.pdfVIP

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2010－014 江西洪城水业股份有限公司 非公开发行股票预案补充公告 二〇一〇年四月 1 特别提示 1、本次非公开发行拟购买的三家公司股权的审计、评估及盈利预测工作已 完成，相关资产评估结果目前正在履行向国有资产监督管理部门的备案手续。公 司根据相关审计、评估及盈利预测结果，对2010年4月15日披露的《江西洪城水 业股份有限公司非公开发行股票预案》作出了补充，并编制了本文件即《江西洪 城水业股份有限公司非公开发行股票预案补充公告》。 2、公司就本次以非公开发行股票募集资金购买控股股东子公司股 权有关事项进一步与水业集团签署了附条件生 效的股权转让补充协 议和盈利预测补偿协议。 3、公司根据有关资料编制了假设2009年已完成购买的备考合并资产负债表 和备考合并利润表，具体内容详见上海证券交易所网站（）。 4、南昌供水有限责任公司（以下简称“供水公司”）和南昌市朝阳污水处 理环保有限责任公司（以下简称“朝阳公司”）和江西洪城水业股份有限公司 （以 下简称“公司” 或“洪城水业”）编制了2010年的盈利预测报告，中磊会计师 事务所对此进行了审核，并出具了相关《盈利预测审核报告》，水业集团据此与 公司签订了盈利预测补偿协议。由于江西洪城水业环保有限公司（以下简称“环 保公司”）目前的收入、运行成本和财务费用暂时存在很大的不可确定性，且缺 乏历史运行数据，目前难以满足进行盈利预测的条件，因此其本次并未出具盈利 预测报告，特别提醒投资者关注环保公司未能出具盈利预测报告的风险。 2 2010年4月13日召开的洪城水业第四届董事会第一次临时会议审议通过 《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等议案，拟向不超过10 名符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象发行股票，公司此次非公开 发行股票募集资金，将用于收购控股股东水业集团持有的供水公司100%股权、环 保公司100%股权以及朝阳公司100%股权。《江西洪城水业股份有限公司非公开发 行股票预案》作为董事会决议公告的附件之一，于2010年4月15日登载在上海证 券报和上海证券交易所网站（）。截止2010年4月28日，本次非 公开发行股票募集资金拟收购供水公司、环保公司以及朝阳公司三家公司的股权 资产已由具有证券从业资格的证券服务机构进行了审计、评估，并出具了审计、 评估报告。经2010年4月28日公司第四届董事会第二次临时会议审核同意，现根 据相关中介机构出具的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告（上述报告详见 公司同日上海证券交易所网站公告）对2010年4月15日公告的《江西洪城水业股 份有限公司非公开发行股票预案》做出如下补充： 一、目标资产经审计的财务数据 根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审字[2010]第 2135 号、中 磊审字[2010]第2136号和中磊审字[2010]第2137号审计报告，供水公司、环保 公司和朝阳公司最近一年一期主要财务数据如下： （一）供水公司 （1）合并资产负债表主要数据 单位：元 项目 2010年3月31日 2009年12月31日 总资产 622,739,285.34 559,141,091.64 其中：流动资产 149,367,439.41 95,055,318.58 总负债 374,572,015.05 441,663,116.71