股票简称安琪酵母.pdfVIP

股票简称：安琪酵母 股票代码：600298 上市地点：上海证券交易所 安琪酵母股份有限公司 向特定对象发行股份 购买资产暨关联交易报告书摘要 （草案） 交易对方 住所 湖北日升科技有限公司 宜昌市云集路 25 号 独立财务顾问 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901室 二○○九年八月十九日 公司声明 一、本发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要的目的仅为向公众提供有关 本次发行股份购买资产暨关联交易的简要情况，并不包括发行股份购买资产暨关 联交易报告书全文的各部分内容。安琪酵母股份有限公司发行股份购买资产暨关 联交易报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站（网址： ）； 备查文件的查阅方式为：电子文件刊载于上海证券交易所网站，文本文件存放于 公司证券事务部。 二、公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确、完整， 对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 三、公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计报告真实、完整。 四、本次发行股份购买资产相关事项的尚待取得有关审批机关的批准或核 准。中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 五、本次发行股份购买资产暨关联交易完成后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次发行股份购买资产暨关联交易引致的投资风险，由投资者 自行负责。 六、投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 1-1-1 目 录 公司声明1 释 义4 第一章 重大事项提示7 第二章 交易概述10 一、本次交易基本情况 10 二、本次交易的背景和目的 10 三、本次交易的决策过程 11 四、交易对方基本信息 12 五、交易标的基本信息 12 六、本次交易价格及溢价情况 12 七、本次交易构成关联交易 14 八、本次交易适用《重组办法》 15 第三章 上市公司基本情况16 一、公司基本情况 16 二、公司设立及最近三年股权变动情况 17 三、公司主营业务及最近三年发展情况 19 四、最近三年一期的主要会计数据及财务指标21 五、控股、参股企业情况22 六、控股股东及实际控制人概况22 第四章 交易对方基本情况24 一、基本情况24 二、历史沿革24 三、控股股东25 四、业务发展状况26 五、最近三年一期简要财务报表26 六、主要下属子公司情况27 七、日升公司与上市公司关系27 八、日升公司及其主要管理人员最近五年内受到处罚情况28 1-1-2 第五章 交易标的基本情况29 一、交易标的总体情况29 二、安琪伊犁 30%股权 30 三、安琪赤峰 10.5%股权 39 四、宏裕塑业65%股权 51 五、对标的资产评估的说明63 第六章 本次发行股份情况74 一、本次发行股份的价格及定价原则74 二、本次发行股份的种类及面值74 三、本次发行股份数量7