江苏宏图高科技股份有限公司关于非公开发行股票涉跟关联交易的公.pdfVIP

证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临 2008-008 江苏宏图高科技股份有限公司关于非公开发行股票 涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示 本公司拟向不超过十家的特定对象非公开发行股票，发行股票规模为8,000 万股（含）－12,500万股（含）。其中，向本公司控股股东三胞集团有限公司（以 下简称“三胞集团” ）、南京盛亚科技投资有限公司（以下简称“南京盛亚” ）、江 苏苏豪国际集团股份有限公司（以下简称“江苏苏豪” ）和银威利实业（深圳）有 限公司（以下简称“银威利” ）发行的股份数量合计不低于本次发行数量的26.7%， 且该等股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让；向上述四家发行对象以外 的机构投资者发行的股份数量不超过发行数量的73.3%，且该等股份自发行结束 之日起十二个月内不得转让。 本次非公开发行股票的认购方式分为资产认购和现金认购两部分：三胞集 团以其持有的宏图三胞高科技术股份有限公司（以下简称“宏图三胞” ）34.32%的 股权、北京宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“北京宏三” ）60%的股权、浙 江宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“浙江宏三” ）63.82%股权认购公司本次 向其发行的股票，南京盛亚、江苏苏豪、银威利以其分别持有的宏图三胞19.540% 股权、1.714%股权、1.429%股权认购公司本次向其发行的股票，其他投资者以 现金认购公司本次向其发行的股票。 提请投资者关注的事项 本公司控股股东三胞集团以其持有的宏图三胞34.32% 的股权、北京宏三 60% 的股权、浙江宏三63.82%股权认购公司本次向其发行的股票，该交易构成 重大关联交易，尚需经本公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准。控股股 东三胞集团，及其一致行动人南京中森泰富科技发展有限公司（以下简称“ 中森 泰富” ）将在股东大会上对上述交易相关的议案予以回避表决。 1 一、 释义 元 指 人民币元 宏图高科/本公司/公司 指 江苏宏图高科技股份有限公司，一家于 1998 年 4 月 17 日在中国南京成立的股份有限公司。 三胞集团 指 三胞集团有限公司，宏图高科之第一大股东。 中森泰富 指 南京中森泰富科技发展有限公司，三胞集团之一致行动人 IT 连锁/IT 专业连锁/IT 零 指 经营同类 IT 产品的若干个店铺，以综合性专业 IT 卖场等 售连锁 形式组成的联合体。 宏图三胞 指 宏图三胞高科技术股份有限公司，宏图高科之控股子公司 北京宏三 指 北京宏图三胞科技发展有限公司，三胞集团之控股子公司 浙江宏三 指 浙江宏图三胞科技发展有限公司，三胞集团之控股子公司 宏三连锁 指 包括宏图三胞、北京宏三和浙江宏三在内的宏图三胞 IT 连锁体系。 南京盛亚 指 南京盛亚科技投资有限公司，宏图三胞之股东 江苏苏豪 指 江苏苏豪国际集团股份有限公司，宏图三胞之股东 银威利 指 银威利实业（深圳）有限公司，宏图三胞之股东 董事会 指 宏图高科董事会 临时股东大会 指 宏图高科就审议本次非公开发行股票、收购目标资产、关 联交易及相关事项而召开的临时股东大会。 章程/公司章程 指 宏图高科的公司章程 本次发行/本次非公