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河南神火集团有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：河南神火集团有限公司 短期融资券注册金额：10 亿元 本期融资券发行金额：10 亿元 本期融资券发行期限：366 天 本期融资券担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 本期融资券信用等级：A-1 发行人主体信用等级：AA 主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司 二○一一年五月 河南神火集团有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1 河南神火集团有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 5 第一章 风险提示及说明 8 一、与本期融资券发行相关的风险及对策8 二、发行人的相关风险8 一、本期融资券发行条款13 二、本期融资券发行安排14 第三章 募集资金运用 16 一、募集资金用途16 二、发行人承诺17 第四章 发行人基本情况 18 一、发行人概况18 二、发行人历史沿革18 三、发行人现状18 四、发行人股权结构情况19 五、发行人治理情况20 六、发行人主要下属企业情况26 七、发行人高级管理人员简介29 八、主营业务状况32 九、发行人发展战略及目标41 十、发行人所处行业状况及发展前景41 十一、发行人在行业中的地位和竞争优势48 十二、发行人主要在建项目情况及未来投资计划50 第五章 发行人主要财务状况 53 一、发行人历史财务报表53 二、发行人主要财务指标62 2 河南神火集团有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 三、资产负债结构62 四、盈利能力68 五、偿债能力71 六、营运效率72 七、现金流量72 八、有息债务情况73 九、关联方交易75 十、或有事项76 十一、资产抵押、质押情况79 十二、其他重大事项79 第六章 发行人的资信状况 82 一、发行人及本期融资券的信用评级82 二、发行人银行授信情况84 三、发行人债务违约记录85 四