中飞租融资租赁有限公司2015年度第一期中期票据募集说.pdfVIP

中飞租融资租赁有限公司2015 年度第一期中期票据募集说明书 中飞租融资租赁有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 中飞租融资租赁有限公司 注册额度： 3.4亿元 本期发行金额： 3.4亿元 发行期限 5年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级AA 信用评级： 本期中期票据债项评级AA 发行人 主承销商/簿记管理人 二〇一五年四月 中飞租融资租赁有限公司2015 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应 当认真阅读本募集说明书及有关的披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东已批准本募集说明书，公司股东承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 本公司发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 中飞租融资租赁有限公司2015 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义4 第二章 风险提示及说明7 一、与本期中期票据相关的风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款15 一、发行条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金运用18 一、募集资金用途 18 二、发行人关于本期募集资金用途的承诺 18 三、发行人偿债保障措施 19 第五章 企业基本情况21 一、企业基本情况21 二、历史沿革21 三、控股股东和实际控制人23 四、独立性27 五、重要权益投资情况27 六、治理情况31 七、企业人员基本情况36 八、业务情况38 九、发行人在建项目及拟建工程51 十、发展战略51 十一、发行人所在行业状况52 十二、发行人2014 年四季度变化情况65 第六章 发行人的主要财务状况66 一、发行人财务报表编制及审计情况66 二、财务报表合并范围变化情况67 三、发行人主要财务数据及财务指标68 四、财务报表主要项目情况说明77 五、公司有息债务情况95 六、关联交易97 七、或有事项 105 八、所有权受限资产情况 105 九、商品期货、期权及各类金融衍生品情况 106 十、重大投资理财产品情况 106 十一、海外金融资产、重大权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 106 十二、其他直接融资计划 106 2 中飞租融资租赁有限公司2015 年度第一