摘要-2018第17届中国鱼粉大会.DOCVIP

2006年中国鱼粉刚性需求调查报告 中国国饲料在线 鱼粉研发小组 摘要: 2004-2005年中国饲料工业保持着11%的高速发展，带动了饲料原料的消费。2005年主要饲料原料消费增加比例分别为玉米2.2%。豆粕22%，鱼粉34%，赖氨酸20%。2006年受养殖业周期性和疫情影响，中国饲料工业发展增速放缓，据中国饲料工业协统计数据显示，2006年上半年中国工业饲料总产量4300万吨，同比下降9.2%。 今年上半年主要饲料原料消化速度缓慢，价格呈现震荡徘徊之势；而鱼粉却一支独秀，牛气冲天，成为今年饲料原料中最为亮眼的品种。06年的鱼粉市场可以用这样一个词汇来描述：量少价高。量少指供应量与需求量的同步减少，价高指一个蛋白150元，远高于真正的营养价值。06年上半年鱼粉市场的焦点在供应。下半年市场的焦点在需求。尤其是“刚性需求”。而今年鱼粉的刚性需求到底有多大？刚性需求发展的趋势是什么？应该如何看待刚性需求？以及刚性需求将对鱼粉本身，对饲料行业的发展带来哪些深远的影响？这些问题都将是我们在这份报告中需要探讨的。 第一部分 什么是刚性需求 “刚性需求”，相对于“弹性需求”，指受价格影响较小的需求。本篇报告中鱼粉的“刚性需求”可以理解为随着鱼粉价格的上涨，鱼粉在饲料配方中的添加比例在减少，同时替代品比例在上升，在不影响动物营养健康需要的前提下，鱼粉减量与替代品增量间存在一个均衡点，均衡点即为鱼粉刚性需求的临界点，鱼粉添加量低于临界点将会给动物生长带来负面影响。 在理解刚性需求时，要注意它是一个相对的概念： 一是刚性度因饲料品种而异。对鱼粉刚性依赖程度由强到弱的排序依次为甲鱼＞鳗鱼＞虾＞海水鱼＞皮毛动物＞乳猪＞仔猪＞特养＞生猪＞禽类。详见表一 数据来源：中国饲料在线网站 可见，对鱼粉的刚性需求度最强的应是甲鱼料，鳗鱼料，即鱼粉价格上涨，甲鱼料和鳗料中鱼粉用量减幅极小或不减：这一方面是鳗鱼和甲鱼料消化成本上涨压力能力强，更主要的是出于鳗鱼和甲鱼自身营养需要.而刚性度最弱的是禽料，当鱼粉价格超过7000元/吨后，禽料中几乎已很少或不添加鱼粉。 二是刚性度因时而变。这是技术与时间的赛跑，具体来讲就是鱼粉价格长期高位运行，将迫使有关机构或饲料企业加快饲料配方技术的改进，积极寻找替代品，在科技上寻求突破。这就意味着今天我们还在说刚性需求是多少，可能明天这一数字已发生变化。 因此，“鱼粉刚性需求”本身就不是一个“绝对的刚性概念”，只有在认同这一概念的基础上，我们才能进行下面的报告。 此次中国饲料在线所做的关于鱼粉刚性需求调查，主要选取了60家目标企业，其中对虾料、鳗料、毛皮动物、仔猪料、鱼料生产企业占这次样本企业总数的85%。在此，中国饲料在线网站对所有大力配合与支持这次“鱼粉刚性需求专题调查活动”的企业表示真诚的感谢! 第二部分 调查结果 1 预计2006年中国鱼粉消费量为100万吨左右，比去年减少约87万吨，减幅在45%左右；(见表二,表三) 2 除特养饲料中鱼粉消费量略有上升外，其它料鱼粉消费量均呈下降趋势，畜禽料减幅最大； 3 水产料对鱼粉需求刚性仍然较大，鱼粉用量中60%左右仍用于水产料中。 不同饲料中鱼粉刚性需求变化对比图表（表二） 单位：万吨 品种 06年 05年 减幅 06年/鱼粉总量 对虾 20 25 -20% 19.5% 鳗 14 15 -7% 13.7% 猪 30 85 -65% 29.3% 特养 5.5 5 10% 5.4% 淡水鱼 10 20 -50% 9.8% 海水鱼 12 20 -40% 11.7% 甲鱼 6 7 -14% 5.9% 其它 5 10 -50% 4.9% 合计 102.5 187 -45% 100% 分品种情况： 虾料：2006年上半年华南地区受天气影响，第一造虾死亡率高达70-80%，虾料产量降幅15-20%左右；而江浙地区养殖情况非常乐观。华南第二造虾投苗情况比较好，下半年养殖增量基本可以回补上半年减量，预计2006年全国虾料产量与去年相当。 虾料对鱼粉需求刚性度较高，大致在80%以上，虾料配方中进口鱼粉添加比例由原来的30-35%下降至25-30%，降低五个点左右。部分企业已用国产鱼粉或者其他动物性蛋白原料进行替代，如鸡肉粉，肉骨粉，发酵蛋白等。目前虾料生产盈利。 预计2006年虾料中鱼粉数量因配方调整而造成的减幅在20%左右，鱼粉用量在20万吨左右。 鳗料：2006年受鳗苗投放量大，老鳗压塘，烤鳗出口不畅影响，鳗鱼存塘量增加，鳗料产量仍将保持10%左右的增长，预计今年全国鳗料产量在25万吨以上，鳗料生产处于保本或微利状态。 鳗料对鱼粉需求的刚性度很大，在90%以上。正常情况下，鳗料中鱼粉添加比例在60-65%，受鱼粉价高影响，平均添加比例下降五个百分点以上，高档鳗料中鱼粉用量维持在60%左右