2018年可续期公司债券的预案公告.PDF

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2018—046 物产中大公开发行2018 年公司债券和公开发行 2018 年可续期公司债券的预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司符合优化融资监管标准公开发行2018 年公司债券及公开发行 2018 年可续期公司债券 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债 券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，物 产中大集团股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）董事会认为本公司符合 优化融资监管标准面向合格投资者公开发行公司债券及面向合格投资者公开发 行可续期公司债的各项规定。 二、本次公开发行2018 年公司债券的发行概况 （一）发行规模 本次公开发行2018年公司债券的规模不超过（含）人民币55亿元。 （二）票面金额和发行价格 本次公司债券面值100元，按面值平价发行。 （三）债券品种、发行方案、募集资金用途 公司按照优化融资监管相关要求向上海证券交易所提交发行申请文件。经上 海证券交易所预审核并经中国证监会核准后，在核准文件的有效期内，发行前的 备案阶段，公司确定每期的具体发行品种、发行方案及募集资金用途。 1 （四）债券利率及确定方式 本次公开发行2018年公司债券采用单利按年计息付息，不计复利，票面利率 提请股东大会授权董事会与主承销商团根据发行时市场情况确定。 （五）发行对象 本次公开发行2018年公司债券的发行对象为符合《上海证券交易所债券市场 投资者适当性管理办法》中所规定的合格投资者，投资者以现金认购。 （六）向公司股东配售的安排 本次公开发行2018年公司债券不安排向公司股东优先配售。 （七）赎回或回售条款 本次公开发行2018年公司债券是否设计赎回条款或回售条款等相关条款具 体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并在每期发行前 的备案阶段进行相关的信息披露。 （八）担保情况 本次公开发行2018年公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大 会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 （九）承销方式及上市安排 本次公开发行2018年公司债券设立主承销商团，发行阶段再就每期发行指定 主承销商。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本期发行的公司 债券于上海证券交易所上市交易。 （十）本次发行公司债券决议的有效期限 公司公开发行2018年公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。 三、本次公开发行2018 年可续期公司债券的发行概况 （一）发行规模 2 本次公开发行2018年可续期公司债券票面总额不超过（含）人民币85亿元。 具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。 （二）票面金额和发行价格 本次公开发行2018年可续期公司债券面值100元，按面值平价发行。 （三）债券期限 本次公开发行2018年可续期公司债券在每个约定的周期末附发行人续期选 择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，并在不行使续期选择权全额兑 付时到期。每个约定周期提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市 场情况确定，并在本次可续期公司债券募集说明书中予以披露。 （四）债券利率及确定方式 本次公开发行2018年可续期公司债券采用单利按年计息付息，不计复利。如 有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面 利率由提请股东大会授权董事会与主承销商根据簿记建档结果在预设区间范围 内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。 （五）发行方式 本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式，在获得中国证监会核准后， 既可以采取一次发行，也可以采用分期发行的方式，具体发行方式提请股东大会 授