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22/24/F,TequbaoyeBuilding,6008ShennanAvenue,Shenzhen,GuangdongProvince,Chin 网址/Website:
国浩律师(深圳)事务所
关于深圳市市政工程总公司2013 年度
第一期中期票据发行之
法律意见书
GLG/SZ/A2260/FY/2013-196
致:深圳市市政工程总公司
根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《银行间债券市场非金融企业债
务融资工具管理办法》(以下简称“管理办法”)等法律、行政法规,以及中国银行间市场交
易商协会(以下简称“交易商协会”)制定的 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发
行注册规则》(以下简称“注册规则”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务
规则》(以下简称“中介服务规则”)、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》(以
下简称“业务指引”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》(以下简
称“募集说明书指引”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》(以下简
称“信息披露规则”)等自律规则的相关规定,国浩律师(深圳)事务所(以下简称“国浩”
或“本所”)接受深圳市市政工程总公司(以下简称“发行人”或“公司”)的委托,担任发
行人申请发行金额为人民币1.8 亿元2013 年度第一期中期票据(以下简称“本次发行”)的
专项法律顾问,出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的,本所律师查阅了本所律师认为出具本法律意见书所应查阅
的文件和资料,包括涉及发行人本次发行的主体资格、有关的授权和批准、本次发行的合规
性、募集说明书、审计报告、信用评级报告以及本次发行所涉及的其他中介机构的有关文件,
听取了发行人就有关事项的陈述和说明。
为出具本法律意见书,本所律师假设:(1)发行人所提供的文件副本、复印件或影印件
等均与正本、原件相符,是真实、完整、有效的;(2)本所律师所审阅的全部文件的印章、
签字均是真实、有效的;(3)所有已签署或将签署文件的各方,除个人及政府机构以外,均
为依法存续并取得了适当的授权以签署和提交该等文件,并履行文件项下的义务;(4)所有
已签署或将签署文件的各方履行文件项下的义务将不会违反任何来自于该等文件以外的其
他规定或约定;(5)所有发行人对本所作出的有关事实的阐述、声明、保证(无论是书面的
还是口头做出的)均为真实、完整、准确和可靠的;(6)描述或引用法律问题时涉及的事实、
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信息和数据是截至到本法律意见书出具前发行人提供给本所的受限于前述规定的有效的事
实和数据。
本法律意见书仅就发行人的主体资格、本次发行的授权和批准、本次发行的合规性、本
次发行的承销、本次发行的担保、本次发行的募集说明书、本次发行涉及的重大法律事项和
潜在的法律风险等法律事项发表意见。而不对有关会计、财务、审计、投资决策、盈利预测、
资信评级、偿债能力以及信用评级等专业事项发表意见。本法律意见书中涉及会计、财务、
审计、投资决策、盈利预测、资信评级、偿债能力以及信用评级等内容时,均为严格按照有
关中介机构出具的报告进行引述,并不意味着本所对该等数据、结论的真实性和准确性作出
任何明示或默示的保证,本所不对该等有关财务、审计、信用评级等专业事项发表意见。
本所律师仅依据本法律意见书出具日以前获知的已经发生或已经存在的事实及中华人
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