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联席保荐机构
关于上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行普通股股票
2017 年度持续督导报告书
保荐机构: 被保荐公司名称:
海通证券股份有限公司(以下简称 “海通证券”) 上海浦东发展银行股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司(以下简称 “国泰君安”) (以下简称“浦发银行”、“公司”)
海通证券
保荐代表人姓名:张虞 联系电话:021-2321 9871
保荐代表人姓名:杜娟 联系电话:010-5806 7861
国泰君安
保荐代表人姓名:郁韡君 联系电话:021-3867 6493
保荐代表人姓名:金利成 联系电话:021-3867 6486
经中国银行业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)出具的《中国银
监会关于上海浦东发展银行非公开发行普通股股票的批复》(银监复[2016]417
号)及中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准
上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 1478
号)核准,并经上海证券交易所同意,上海浦东发展银行股份有限公司非公开发
行人民币普通股(A 股)1,248,316,498 股,发行价格11.88 元/股,募集资金总额
14,830,000,000.00 元,扣除保荐承销费 9,905,660.38 元及其他发行费用
3,542,294.01 元,募集资金净额为人民币14,816,552,045.61 元。该等股票已于2017
年9 月4 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记托管手续。海
通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“联席保荐机构”)
作为本次发行的联席保荐机构,负责对浦发银行的持续督导工作,持续督导截止
日为2018 年12 月31 日,2017 年度持续督导期间为2017 年9 月4 日至2017 年
12 月31 日 (以下简称“持续督导期间”)。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐管理办法》”)、
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指
引》等法规的相关规定,联席保荐机构对浦发银行持续督导期间的工作情况报告
1
如下:
一、持续督导工作概述
2017 年度持续督导期间,联席保荐机构及保荐代表人根据《保荐管理办法》
和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规的相关规定,针对浦发
银行具体情况确定了持续督导的内容和重点,通过日常沟通、定期或不定期回访
等方式对浦发银行进行了日常的持续督导。具体工作开展情况如下:
序号 项目 工作内容
建立健全并有效执行持续督导工作制 联席保荐机构已建立健全并有效执行了持
1 度,并针对具体的持续督导工作制定相 续督导制度,并根据上市公司的具体情况
应的工作计划。 制定了相应的工作计划。
根据中国证监会相关规定,在持续督导
工作开始前,与上市公司或相关当事人
联席保荐机构已与发行人签订保荐协议,
2 签署督导协议,明确双方在持续督导期
明确了双方在持续督导期间的权利义务。
间的权利义务,并报上海证券交易所备
案。
持续督导期间,保荐代表人及项目组人员
通过日常沟通、定期回访、尽职调查等 通过日常沟通、定期或不定期回
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