联席保荐机构有关上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行.PDFVIP

联席保荐机构 关于上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行普通股股票 2017 年度持续督导报告书 保荐机构： 被保荐公司名称： 海通证券股份有限公司（以下简称 “海通证券”） 上海浦东发展银行股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “国泰君安”） （以下简称“浦发银行”、“公司”） 海通证券 保荐代表人姓名：张虞 联系电话：021-2321 9871 保荐代表人姓名：杜娟 联系电话：010-5806 7861 国泰君安 保荐代表人姓名：郁韡君 联系电话：021-3867 6493 保荐代表人姓名：金利成 联系电话：021-3867 6486 经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）出具的《中国银 监会关于上海浦东发展银行非公开发行普通股股票的批复》（银监复[2016]417 号）及中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准 上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1478 号）核准，并经上海证券交易所同意，上海浦东发展银行股份有限公司非公开发 行人民币普通股（A 股）1,248,316,498 股，发行价格11.88 元/股，募集资金总额 14,830,000,000.00 元，扣除保荐承销费 9,905,660.38 元及其他发行费用 3,542,294.01 元，募集资金净额为人民币14,816,552,045.61 元。该等股票已于2017 年9 月4 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记托管手续。海 通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“联席保荐机构”） 作为本次发行的联席保荐机构，负责对浦发银行的持续督导工作，持续督导截止 日为2018 年12 月31 日，2017 年度持续督导期间为2017 年9 月4 日至2017 年 12 月31 日 （以下简称“持续督导期间”）。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指 引》等法规的相关规定，联席保荐机构对浦发银行持续督导期间的工作情况报告 1 如下： 一、持续督导工作概述 2017 年度持续督导期间，联席保荐机构及保荐代表人根据《保荐管理办法》 和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规的相关规定，针对浦发 银行具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期或不定期回访 等方式对浦发银行进行了日常的持续督导。具体工作开展情况如下： 序号 项目 工作内容 建立健全并有效执行持续督导工作制 联席保荐机构已建立健全并有效执行了持 1 度，并针对具体的持续督导工作制定相 续督导制度，并根据上市公司的具体情况 应的工作计划。 制定了相应的工作计划。 根据中国证监会相关规定，在持续督导 工作开始前，与上市公司或相关当事人 联席保荐机构已与发行人签订保荐协议， 2 签署督导协议，明确双方在持续督导期 明确了双方在持续督导期间的权利义务。 间的权利义务，并报上海证券交易所备 案。 持续督导期间，保荐代表人及项目组人员 通过日常沟通、定期回访、尽职调查等 通过日常沟通、定期或不定期回