烟台打捞局2015年度第二期短期融资券募集说明书.PDFVIP

烟台打捞局 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 注册发行总额：人民币5.8亿元 本期发行金额：人民币2.8亿元 担保情况：无担保 发行期限：366 日 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 债项信用评级：A-1 主体信用评级：AA 发行人：烟台打捞局 主承销商及簿记管理人： 恒丰银行 联席承销商: 招商银行 二○一五年八月 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司党政联席会已批准本募集说明书，全体党组成员及高管人员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券,均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 烟台打捞局2015 年度第二期短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 5 第二章风险提示及说明 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险 9 二、发行人相关风险 9 第三章发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、集中簿记建档安排 18 三、分销安排 19 四、缴款和结算安排 19 五、登记托管安排 20 六、上市流通安排 21 第四章募集资金运用 22 一