湖北兴发化工集团股份有限公司有关长期限含权中期票据发行.PDFVIP

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2016—096 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于长期限含权中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届七次董事 会和 2015 年年度股东大会审议通过了关于注册发行长期限含权中期票 据的议案。同意公司向中国银行间市场交易商协会 （以下简称“交易商 协会”）申请注册发行规模为不超过人民币10 亿元的长期限含权中期票 据。（详细内容见临时公告：临2016-006、临2016-019） 根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN366 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币10 亿 元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2 年内有效， 由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。（详细内容见临时公告：临 2016-085） 公司已完成了“湖北兴发化工集团股份有限公司2016 年度第一期中 期票据”的发行，募集资金5 亿元。（详细内容见临时公告：临2016-088 ） 截止2016 年11 月23 日，公司已完成了“湖北兴发化工集团股份有 限公司2016 年度第二期中期票据”的发行，募集资金5 亿元已经到账。 现将发行结果公告如下： 湖北兴发化工集团股份有 名称 简称 16 兴发MTN002 限公司2016 年度第二期中 期票据 代码 101664069 期限 3+N 起息日 2016 年11 月23 日 兑付日 无 计划发行总 5 亿元 实际发行总额 5 亿元 额 5.45%（簿记日前5个工作日 待偿期为3年的国债收益率 发行利率 发行价格 面值100 元 算术平均值（四舍五入到 0.01%+3.04%) 合规申购家 8 家 合规申购金额 5 亿元 数 最高申购价 5.45% 最低申购价位 5.20% 位 有效申购家 8 家 有效申购金额 8 亿元 数 簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 含权类型 发行人赎回选择权、发行人利率调整选择权、递延支付利息 本期中期票据采用固定利率计息，前3 个计息年度的票面利率 由集中簿记建档结果确定，在前3 个计息年度内保持不变。自第4 个计息年度起，每3 年重置一次票面利率； 备 注 前3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其 中初始基准利率为簿记建档日前5 个工作日中国债券信息网 （）（或中央国债登记结算有限责任公司认 可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待 偿期为3 年的国债收益率