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2014 年柳州市产业投资有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 柳州市产业投资有限公司 主承销商 二〇一四年二月 2014 年柳州市产业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 1 2014 年柳州市产业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年柳州市产业投资有限公司公司债券（简 称 “14 柳产投债”）。 （二）发行总额：人民币9 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，在第 5 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率 为Shibor 基准利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为《2014 年 柳州市产业投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前五 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，本期债券的最终基本 利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按 照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券 存续期内前5 年固定不变；在本期债券存续期的第5 年末，发行人可 选择上调票面利率0 至100 个基点 （含本数），债券票面年利率为债 券存续期前5 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2 年固定 不变。投资者有权选择在本期债券的第5 年末是否将持有的本期债券 按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计 复利。 （四）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式，投资者 认购的本期债券在债券托管机构开立的托管账户托管记载。 （五）发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的 2 2014 年柳州市产业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）协议发行。 （六）债券担保：本期债券无担保。 （七）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行人的长期主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。 释 义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列