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深圳市诺安环境安全股份有限公司 并 平安证券有限责任公司 《关于深圳市诺安环境安全股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见》 的回复 主办券商 1 / 60 《关于深圳市诺安环境安全股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见》 的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 根据贵公司下发的《关于深圳市诺安环境安全股份有限公司挂牌申请文件的 第一次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求，平安证券有限责任公司（以 下简称“主办券商”）项目组会同拟挂牌公司深圳市诺安环境安全股份有限公司 （以下简称“诺安股份”、“公司”），以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“会计师”或“致同会计师事务所”）、广东信达律师事务所（以下简称“律 师”或“信达律师事务所”）对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论与核查， 并逐项落实后进行了书面说明，涉及需要相关中介机构核查及发表意见的部分， 已由各中介机构分别出具了核查意见，并按照反馈意见的要求对《深圳市诺安环 境安全股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“《公开转让说明书》”）进行了 修改和补充。 如无特别说明，下文回复中使用的简称与公开转让说明书中释义一致。 本回复报告中的字体代表如下含义： 仿宋 反馈意见所列问题 宋体不加粗 对反馈意见所列问题的回复 楷体（加粗） 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分 现就反馈意见中提及的问题逐项说明如下： 2 / 60 一、公司特殊问题 1.1 公司有机构投资者。请公司补充说明并披露：（1）公司引入 机构投资者的定价依据；（2）公司与投资者签署的协议情况。请主办 券商及律师结合机构投资者取得公司股权的价格、方式，进一步核查 公司引入机构投资者是否与公司存在对赌协或其他投资安排。 【公司回复】 截至本反馈回复出具日，公司共引入两名机构投资者。 是否存在对赌或其他 引入时点 机构投资者名称 引入方式 限制性条款 深圳市安聚源投资企业（有限合 2015 年 11 月 股权转让 否 伙）（以下简称“安聚源投资”） 深圳安达一号投资管理合伙企 2016 年6 月 业（有限合伙）（以下简称 “安 增资 是 达一号”） （1）公司引入机构投资者的定价依据； 1．引入安聚源投资的定价依据 2015年11月17 日，经公司股东会审议通过，同意卿笃安将其10%的股份以 1,500,000.00元转让给安聚源投资，转让价格为3元/股。安聚源投资为公司控股股 东、实际控制人卿笃安控制。此次股权转让的定价依据已在《公开转让说明书》 “第一节公司基本情况”之“三、公司股东及股权变动情况”之“（三）公司股 东的基本情况”中补充披露，具体情况如下： “13、2015 年12 月，第八次股权转让和第六次增资（500 万元到525 万元） 2015 年11 月 17 日，经公司股东会审议通过，同意卿笃安将其10%的股份 以1,500,000.00 元转让给深圳市安聚源投资企业（有限合伙）；卿笃安将其2%的 股份以300,000.00 转让给潘银；卿笃安将其 1.8%的股份以270,000.00 转让给周 荣铭；卿笃