获发两股供股股份之基准进行供股和.PDFVIP

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 ，概不 對 因本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 公 佈 僅 供 參 考 ，並 不 構成 收 購 、購 買 或 認 購 本 公 司 證 券 之 邀 請 或 要 約 。 （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：559 ） (1) 建 議 按 於 記 錄 日期 每 持 有 一股 現 有 股 份 獲 發 兩 股 供 股 股 份 之 基 準 進 行 供 股 及 (2) 更 改 每 手 買 賣 單位 供 股 之 包 銷商 本 公 司 之 聯 席 財 務 顧 問 建 議 供 股 本 公 司 建 議 按 於 記 錄 日期 每 持 有 一 (1) 股 現 有 股 份 獲 發 兩 (2) 股 供 股 股 份 之 基 準 ， 以 認 購 價 每 股 供 股 股 份 0 . 0 5 2 港 元 ，向 合 資 格 股 東 供 股 ，當 中 涉 及 不 少 於 10,463,687,800 股 供 股 股 份 及 不 多 於 13,417,938,276 股 供 股 股 份 ，藉 此 籌 集 不 少 於 約 544,100,000 港 元 及 不 超 過 約 697,700,000 港 元 （扣 除 開支 前 ）。 – 1 – 供 股 所 得 款 項 淨 額 （經 扣 除 估 計 開支 後 ）估 計 將 不 少 於 約 524,900,000 港 元 及 不 多 於 約 678,500,000 港 元 。經 扣 除 相 關供 股 開支 後 ，估 計 每 股 供 股 股 份 認 購 價 淨 額 預 期 將 約 為 0.050 港 元 。本 公 司 擬 動 用 供 股 所 得 款 項 淨 額 約 524,900,000 港 元 （假 設 自本 公 佈 及 包 銷協 議 日期 起 直 至 記 錄 日期 （包 括 該 日）概無 可 予 行 使 購 股 權 獲 行 使 ；概無 尚未 轉 換 可 換 股 優 先 股 獲 轉 換 ；以 及 本 公 司 並 無 發 行 新 股 份 或 購 回 股 份 ），其 中(i) 約 196,000,000 港 元 用 於 為 合 營 公 司 將 可 獲 得 之 融 資 注 資 ；(ii) 約 183,600,000 港 元 用 於 償 還 尚未 償 還 之 公 司 債 券 及 借 款 ；(iii) 約 100,000,000 港 元 用 於 擴 充 本 集 團之 放 債 業務 ；及 (iv) 餘 款 用 作 本 集 團之 一 般 營 運 資 金 。 為 符 合 參 與 供 股 的 資 格 ，股 東 必 須 於 記 錄 日期 登 記 為 本 公 司 股 東 ，且 並 非 不 合 資 格 股 東 。 為 於 記 錄 日期 登 記 成 為 本 公 司 股 東 ，所 有 股 份 過 戶 文 件 （連 同 有 關股 票 及 ╱或 轉 讓 文 書 ）最 遲 須 在 二 零 一 八 年 二 月 十 四 日（星 期 三 ）下 午 四 時 三 十 分 前 送 交 登 記 處 ，地 址 為 香 港 皇 后 大 道 東 183號合 和 中心 22 樓 。 佟 先 生 已不 可 撤 回地 向包 銷商及 本 公 司 承 諾 接 納 其 配 額 及 根 據 不 可 撤 回承 諾 認 購 2,936,434,250 股 供 股 股 份 。 更 改 每 手 買 賣 單