国机汽车公开发行2016年公司债券2017年受托管理事务报告.PDFVIP

国机汽车股份有限公司 （住所：滨海高新区华苑产业区榕苑路2号2-1605 ） 公开发行2016年公司债券 2017年度受托管理事务报告 债券受托管理人 （北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 2018 年6 月12 日 重要声明 中信建投证券股份有限公司（以下简称 “中信建投证券”）编制本报告的内 容及信息均来源于发行人对外公布的《国机汽车股份有限公司2017 年年度报告》 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信建投证券对 本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中 信建投证券不承担任何责任。 1 目录 重要声明 1 目录 2 第一章 本次公司债券概况 3 第二章 发行人2017 年度经营和财务情况 9 第三章 发行人募集资金使用情况 12 第四章 本次债券担保人情况 13 第五章 债券持有人会议召开情况 14 第六章 本次债券本息偿付情况 15 第七章 本次债券跟踪评级情况 16 第八章 发行人信息披露事务负责人的变动情况 17 第九章 其他事项 18 2 第一章 本次公司债券概况 一、本次公司债券批准文件及规模 本次公司债券经中国证券监督管理委员会以 “证监许可[2015]2717 号”核 准公司面向合格投资者公开发行总额不超过20 亿元的公司债券。 二、本次债券基本情况 （一）16 国汽01 1、发行主体：国机汽车股份有限公司 2 、债券的名称：国机汽车股份有限公司公开发行2016 年公司债券(第一期) 3、债券简称：16 国汽01 4 、债券代码：136180.SH 5、发行规模：人民币10 亿元 6、票面金额：人民币100.00 元 7、发行价格：按面值平价发行 8、债券期限：本次债券期限为5 年，附第3 年末发行人上调票面利率选择 权和投资者回售选择权。 9、债券形式：实名制记账公司。投资者认购的本期在登机构、债券形式： 实名制记账公司。投资者认购的本期在登机构、债券形式：实名制记账公司。投 资者认购的本期在登机构、债券形式：实名制记账公司。投资者认购的本期在登 机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，持有人可按照关主机构的规定 进行债券转让、质押等操作 。 10、还本付息的方式：本次公司债券按年付息，到期一次还本。利息每年支 付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构 的有关规定统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关 规定办理。 3 11、起息日：2016 年1 月25 日。 12、利息登记日：本次债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息 登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利 息登记日所在计息年度的利息。 13、付息日：2017 年至2021 年间每年的 1 月25 日为上一计息年度的付息 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017 年至 2019 年间每年的 1 月25 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交 易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 14、兑付日：本次债券的兑付日为2021 年1 月25 日。若投资者行使回售选 择