牧原食品股份有限公司关于拟发行绿色债券公告.PDFVIP

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-082 牧原食品股份有限公司 关于拟发行绿色债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）经过实践探索，总结出一套“减 量化生产、无害化处理、资源化利用、生态化循环”的绿色发展模式，通过全 产业链把控，推进绿色发展模式，发展绿色产业，实现废弃物综合利用。公司 符合国家发改委发布的《绿色债券发行指引》的绿色产业项目范围。为发展绿 色产业、拓宽公司融资渠道、降低融资成本、优化公司负债结构，公司于 2017 年5 月26 日召开第二届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司申请发行 绿色债券的议案》。公司本次发行绿色债券的具体发行方案如下： 一、关于公司符合发行绿色债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管 理条例》、《绿色债券发行指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 相关规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关规定逐项对照，认为公司 符合现行绿色债券政策和绿色债券发行条件的各项规定，具备发行绿色债券的 资格和产业条件。 二、拟发行方案 1、债券名称：2017 年牧原食品股份有限公司绿色公司债券（简称“17 牧 原绿色债”）。 2 、发行总额：不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发行规模提请股 东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确 定。 3、债券期限：本期债券期限为不超过7 年期（含7 年期），第N 年末（3≤ N≤5）可附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 4 、债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利。本期 债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、 公正原则，以市场化方式确定发行利率，并报国家有关主管部门备案。簿记建 档上限由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定。本期债券在债券 存续期内前 N 年的最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人和簿记管理人 按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期 内前N 年固定不变。在本期债券存续期的第 N 年末，如发行人行使调整票面利 率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 N 年票面年利率加上 调基点（或减发行人下调的基点），调整幅度为0 至200 个基点(含本数,其中一 个基点为 0.01%)，存续期发行人行使调整票面利率选择权后的年份固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 5、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 本期债券年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。 6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。 7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期第N 年末调 整本期债券之后年份的票面利率。发行人将于本期债券第 N 个计息年度付息日 前的35 个工作日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若 发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有 票面利率不变。 8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整 幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记， 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记， 则视为继续持有本期债券并接受上述调整。 9、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发 行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告 之日起3 个工作日内进行登记。 10、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券，在中央国 债登记结算有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托 管。 11、发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个认购 单位，认购金额必须是1,000 元的整数倍且不少于1,000 元。 12、募集资金的用途：公司本次发行绿色债券所募集资金拟用于符合国家 产业政策的国定资产投