2009年新余市城市建设投资开发公司.PDFVIP

1 重要声明 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引起的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或发行提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 2 （一）债券名称：2013 年淮安清河新区投资发展有限公司公司 债券（简称“13 清河投资债” ）。 （二）发行总额：人民币7 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面 年利率为6.68% ，在债券存续期内固定不变（该利率根据Shibor 基准 利率加上基本利差2.28%确定，Shibor 基准利率为发行首日前5 个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的Shibor （1Y ）利率的算术平均数4.40% ， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券采用单利 按年计息，不计复利。 （四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在债 券存续期的第3 年至第7 年，每年末按照债券发行总额20% 的比例偿 还债券本金。 （五）发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网 点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发 行。 （六）债券担保：无担保。 （七）信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 信用级别为AA 级，发行人长期主体信用评级为AA 级。 3 目 录 释义5 第一条 债券发行依据7 第二条 本期债券发行的有关机构7 第三条 发行概要10 第四条 承销方式12 第五条 认购与托管12 第六条 债券发行网点12 第七条 认购人承诺13 第八条 债券本息兑付办法14 第九条 发行人基本情况15 第十条 发行人业务情况18 第十一条 发行人财务情况18 第十二条 已发行尚未兑付的债券29 第十三条 募集资金用途30 第十四条 偿债保证措施32 第十五条 风险与对策35 第十六条 信用评级38 第十七条 法律意见38 第十八条 其他应说明的事项40 第十九条 备查文件40 4 释 义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、公司 指 淮安清河新区投资发展有限公司。 本期债券 指 2013 年淮安清河新区投资发展有限公司 公司债