2012年山东泉兴矿业集团有限责任公司公司债券上市公告书.PDF

2012 年山东泉兴矿业集团有限责任公司 公司债券上市公告书 证券简称：“12 泉矿债” 证券代码：“122717 ” 上市时间：2012 年 7 月 9 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：中国银河证券股份有限公司 第一节 绪言 山东泉兴矿业集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司” ） 已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对企业债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“ 中诚信国际” ） 综合评定，发行人主体信用级别为 AA ，本期债券信用级别为AA 。截 至 2010 年末，发行人归属于母公司所有者权益合计 514,009.77 万 元；2008 年、2009 年、2010 年三年平均归属于母公司所有者的净 利润为 17,545.14 万元，超过本期债券一年应付利息的 1.5 倍。 第二节 发行人简介 一、发行人基本情况 名称：山东泉兴矿业集团有限责任公司 1 住所：山东省滕州市洪绪镇西侯庄 法定代表人：赵立 注册资本：伍亿肆仟玖佰柒拾柒万壹仟伍佰元 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：前置许可经营项目：煤炭开采、销售。一般经营项目： 无。 二、发行人简介 山东泉兴矿业集团有限责任公司成立于 1999 年 9 月 17 日，是 枣庄市大型国有独资企业，下辖全资子公司 3 家、控股子公司 4 家、 参股公司 9 家。公司以煤炭为主导产品，近年来依托“做强主业、做 大辅业、煤与非煤并举” 的战略目标，已迅速发展成为集煤炭开采、 水泥加工、电力生产、酒店旅游、生物能源、高新技术、金融服务、 房产开发、铁路投资等多位一体、多业并举的综合性大型企业集团。 近年来，公司发展迅速，企业实力迅速增强，已经逐步发展成为 鲁南地区的明星企业，相继获得了“全国五一劳动奖状”、“全国煤炭工 业质量管理先进单位” 、“ 山东省安全生产先进单位” 、“ 山东省安全生 产‘双基’建设先进矿井”等多项荣誉。 截至 2010 年末，公司资产总计 1,322,568.21 万元，负债合计 795,811.78 万元，所有者权益合计 526,756.43 万元，归属于母公司 所有者权益合计 514,009.77 万元；2010 年度，公司实现营业收入 141,745.81 万元，净利润 20,348.99 万元，归属于母公司所有者的 净利润 18,094.95 万元。 第三节 债券发行概况 一、发行人：山东泉兴矿业集团有限责任公司。 2 二、债券名称：2012 年山东泉兴矿业集团有限责任公司公司债 券（简称“12 泉矿债” ）。 三、发行总额：15 亿元。 四、债券期限和利率：本期债券期限为七年，同时附加第五年末 发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期 内前五年票面年利率为 6.70% （该利率根据Shibor 基准利率加上基 本利差 1.50%确定，Shibor 基准利率为发行首日前 5 个工作日全国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网 （ ）上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 5.20% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存 续期内前五年固定不变；在本期债券存续期的第五年末，发行人可选 择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债 券存续期前五年票面年利率 6.70%加上上调基点，在债券存续期后两 年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第五年末是否将持