王云富先生和浙江东港投资有限公司.PDFVIP

广州证券股份有限公司 广州证券股份有限公司 关于 关于 王云富先生和 王云富先生和 浙江东港投资有限公司 浙江东港投资有限公司 收购 收购 浙江海翔药业股份有限公司 浙江海翔药业股份有限公司 之 之 财务顾问报告 财务顾问报告 财务顾问 财务顾问 广州证券股份有限公司 广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层 财务顾问承诺和声明 财务顾问承诺和声明 一、 财务顾问承诺 本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意 见与收购人披露的文件内容不存在实质性差异； 本财务顾问已对收购人披露的文件进行核查，确信披露文件的内容与格式符 合要求； 本财务顾问有充分理由确信本次收购符合法律、法规和中国证监会的相关规 定，有充分理由确信收购人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏； 本财务顾问就本次收购出具的专业意见已提交内部核查机构审查，并获得通 过； 本财务顾问在担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行内部防 火墙制度； 本财务顾问根据监管部门的相关规定与收购人签订协议，本次收购后需就本 次收购对收购人进行持续督导，将积极履行持续督导责任。 3-1-1 二、 财务顾问声明 本报告书所依据的文件、资料及其他相关材料由收购人提供，收购人已向本 财务顾问保证：其为出具本报告书所提供的所有文件和材料均真实、完整、准确， 并对其真实性、准确性、完整性承担责任。 本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的工作程 序，对收购人提交收购报告书涉及的内容进行了尽职调查，旨在就《浙江海翔药 业股份有限公司收购报告书》相关内容发表意见，发表意见的内容仅限收购报告 书及其摘要正文所列内容，除非中国证监会另有要求，并不对与本次收购行为有 关的其他方面发表意见。 政府有关部门及中国证监会对本报告书内容不负任何责任，对其内容的真实 性、准确性和完整性不作任何保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。同 时，本财务顾问提醒投资者注意，本报告书不构成对海翔药业的任何投资建议或 意见，对投资者根据本报告书作出的任何投资决策可能产生的风险，本财务顾问 不承担任何责任。 本财务顾问提请广大投资者认真阅读与本次收购相关的收购报告书、法律意 见书等信息披露文件。 本财务顾问没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本报告书中列载 的信息和对本报告书做任何解释或说明。 本财务顾问同意收购人在《浙江海翔药业股份有限公司收购报告书》、《浙江 海翔药业股份有限公司收购报告书摘要》及相关文件中引用本财务顾问为本次收 购出具的结论性意见。 3-1-2 目 录 目 录 第一节 释 义5 第二节 序言7 第三节 收购人基本情况8 一、东港投资8 二、收购人王云富 13 第四节 本次收购基本情况 18 一、收购目的 18 二、未来12 个月内继续增持或处置已拥有上市公司股份的计划 18 三、收购人做出本次收购决定所履行