2017年威海商业银行股份有限公司二级资本债券-中国债券信息网.PDF

重要提示：发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假记 载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期债券，应当认真阅读本发行公告及 有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准， 并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风 险做出了任何判断。 2017 年威海市商业银行股份有限公司 二级资本债券发行公告 发行人： 威海市商业银行股份有限公司 住所： 威海市宝泉路9 号 264200 邮政编码： 主承销商 年 月 基本条款 债券名称 2017 年威海市商业银行股份有限公司二级资本债券。 发行人 威海市商业银行股份有限公司。 发行总额 20 亿元人民币。 10 年期固定利率债券，在第5 年末附有前提条件的发行人赎回权，发行人在有关 债券期限 监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券。 发行方式 本期债券通过中国人民银行债券发行系统在全国银行间债券市场公开招标发行。 认缴方式 投资者全额实缴资金认购。 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的存款人和一般债权人之后，股权资 本、其他一级资本工具和混合资本债券之前，本期债券与发行人已发行的与本期 债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期 次级条款 债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清 算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息。本期债券的派息将 遵守监管当局现时有效的监管规定。除发生触发事件外，本期债券的本金和利息 不可递延支付或取消支付。 当发生触发事件时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件 发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的其他一级资本工具的本金进 行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减记后， 债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。触发事件指以下两者中的较 早者：（1）银监会认定若不进行减记发行人将无法生存；（2 ）相关部门认定若不 进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。触发事件发生日指 减记条款 银监会或相关部门认为触发事件已经发生，并且向发行人发出通知，同时发布公 告的日期。触发事件发生日后两个工作日内，发行人将就触发事件的具体情况、 本期债券将被减记的金额、减记金额的计算方式、减记的执行日以及减记执行程 序予以公告，并通知本期债券持有人；减记执行日的前一个工作日，发行人将本 期债券的减记通知送达中央结算公司，并授权中央结算公司在减记执行日进行债 权注销登记操作。 经银监会核准，本期二级资本债券发行的募集资金在扣除发行费用后，将全部用 募集资金用途 于补充发行人二级资本。本期二级资本债券的发行条款符合《商业银行资本管理 办法（试行）》关于二级资本工具的合格标准，且本期债券在存续期间将遵循监 管部门相关监管政策调整的各项要求。 根据中诚信国际信用评级有限责任公司的评级结果，发行人的主体信用等级为 债券评级 AA+ ，本期二级资本债券信用等级为AA 。 中介机构 主承销商