中国重型汽车集团有限公司2011年度第二期短期融资券募集.PDF

2011年度第二期短期融资券募集说明书 中国重型汽车集团有限公司 2011 年度第二期短期融资券募集说明书 发行人：中国重型汽车集团有限公司 本期短期融资券注册金额 13 亿元 本期短期融资券发行金额 13 亿元 本期短期融资券期限 366 天 本期短期融资券担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估有限公司 发行人主体信用等级 AA+ 本期短期融资券信用等级 A-1 主承销商：中信银行股份有限公司 二○一一年十月 2011年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案， 备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断 短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 山东汇德会计师事务所有限公司对本公司 2008 年财务报告出具了 有保留意见审计报告，山东汇德会计师事务所有限公司对本公司 2010 年财务报告出具了有保留意见审计报告，请投资者注意阅读该审计报告 全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明，请投资者 注意阅读。 - 2 - 2011年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 释 义6 第一章 风险提示及说明8 一、与本期短期融资券发行相关的风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第二章 发行条款13 一、本期短期融资券发行条款 13 二、本期短期融资券发行安排 14 第三章 募集资金运用 16 一、募集资金用途 16 二、发行人承诺 16 第四章 发行人基本情况 17 一、基本情况 17 二、历史沿革 17 三、控股股东和实际控制人 18 四、发行人独立性情况 18 五、公司组织结构 19 六、主要权益投资情况 27 七、公司治理情况 35 八、董事、高级管理人员及员工情况简介41 九、主营业务情况 44 十、发展战略及目标 54 十一、未来投资计划 54 十二、所处行业分析 56 十三、行业地位及竞争情况 61 十四、竞争优势 64 第五章 发行人财务状况67 - 3 - 2011年度第二期短期融资券募集