拟发行股份和支付现金收购.PDFVIP

内蒙古兴业矿业股份有限公司 拟发行股份及支付现金收购 西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司股权项目 评估报告 天兴评报字（2016 ）第0069 号 （共1 册，第1 册） 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二○一六年二月七日 内蒙古兴业矿业股份有限公司拟发行股份及支付现金收购银漫矿业股权项目评估报告 目录 目 录 注册资产评估师声明 1 评估报告摘要 3 评估报告 10 一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者概况 10 二、评估目的 17 三、评估对象和评估范围 17 四、价值类型及其定义 21 五、评估基准日 21 六、评估依据 21 七、评估方法 25 八、评估程序实施过程和情况 34 九、评估假设 36 十、评估结论 38 十一、特别事项说明 39 十二、评估报告的使用限制说明 44 十三、评估报告日 44 评估报告附件 46 北京天健兴业资产评估有限公司 内蒙古兴业矿业股份有限公司拟发行股份及支付现金收购银漫矿业股权项目评估报告 第1 页 注册资产评估师声明 一、注册资产评估师及项目组成员具备评估业务所需的执业资质和相关专业 评估经验，我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则， 恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈 述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。 二、评估对象涉及的资产评估申报表、历史年度经营成果、盈利预测数据及 相关法律权属等资料由委托方、被评估单位申报并经其签章确认；所提供资料的 真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和被评估单位及相关当事 方的责任。 三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当 事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。 四、注册资产评估师及项目组成员已对评估报告中的评估对象及其所涉及资 产进行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的 关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，但我们对评估对 象的法律权属不做任何形式的保证；我们对已经发现的问题进行了如实披露，且 已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。本报告未考虑 申报评估资产抵押、担保等限制因素对评估结论的影响。 五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条 件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特 别事项说明及其对评估结论的影响。 六、根据本次经济行为的要求，纳入评估范围的采矿权，核定储量 6,360.22 万吨 （矿石量），由委托方聘请的矿业权评估机构北京天健兴业资产评估有限公 司进行评估并出具了《西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司白音查干东山矿区铜 铅锡银锌矿采矿权评估报告书》（天兴矿评字[2016]第001 号）。经核实，该采矿 权评估报告所载明的评估对象、评估目的、评估基准日与本资产评估报告一致且 符合本次经济行为的要求，我们将该报告揭示的评估结论汇总到本评估报告，引 用过程中无调整事项。 北京天健兴业资产评估有限公司 内蒙古兴业矿业股份有限公司拟发行股份及支付现金收购银漫矿业股权项目评估报告 第2 页 七、注册资产评估师对评估对象的价值进行估算并发表的专业意见，是经济 行为实现的参考依据，不应视为评估目的实现的价格保证，评估机构和注册资产 评估师并不承担相关当事人决策的责任。本报告及其所披露的