2012年锦州市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书概论.pdfVIP

声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、联合主承销商勤勉尽责声明 联合主承销商确信已对本期发债履行了勤勉尽责的义务，对本期 债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项及风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或者授权任何其他人或 实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本募集说明书 I 作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2012 年锦州市城市建设投资发展有限公司公司债券 （简称“12 锦城投债”）。 发行总额：人民币13 亿元。 债券期限：本期债券为7 年期固定利率债券，并附加本金提前偿 付条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度分别按照 债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 债券利率：本期债券票面年利率为 7.08% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差2.20%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均 数4.88%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券 存续期内固定不变，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行价格：债券面值100 元，平价发行。 发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点面向境内机 构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 发行对象：境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）均 可购买。 债券形式：实名制记账式企业债券。投资者认购的本期债券在中 央国债登记公司开立的一级托管账户登记托管。 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用 级别为AA，发行人主体长期信用级别为AA。 债券担保：本期债券无担保。 II 流动性安排：本期债券发行结束后 1 个月内，发行人将向有关 证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。 III 目 录 释 义 1 第一条 债券发行依据 3 第二条 本次债券发行的有关机构 4 第三条 发行概要 9 第四条 承销方式 12 第五条 认购与托管 13 第六条 债券发行网点 14 第七条 认购人承诺 15 第八条 债券本息兑付方法 17 第九条 发行人基本情况 18 第十条 发行人业务情况 27 第十一条 发行人财务情况 32 第十二条 已发行尚未兑付的债券 40 第十三条 募集资金的用途 41 第十四条 偿债保证措施 48 第十五条 风险与对策 53 第十六条 信用评级 57 第十七条 法律意见 59 第十八条 其他应说明的事项 61 第十九条 备查文件 62 IV 释 义 在