合佳医药2017年非公开发行创新创业公司债券方案.PDF

公告编号：2017-052 证券代码：838641 证券简称：合佳医药 主办券商：中信建投 河北合佳医药科技集团股份有限公司 80 （住所：石家庄经济技术开发区海南路 号） 2017 年非公开发行创新创业公司债券方案 二零一七年八月 公告编号：2017-052 一、关于公司符合非公开发行创新创业公司债券条件的说明 根据 《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《中国证监会 关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，经对比核查公司相关情况，董事会认为公司符合非公开发行创新创业公司 债券的有关规定，具备非公开发行创新创业公司债券的条件和资格。公司拟申请 非公开发行附可转换成股份的创新创业公司债券 （以下简称 “可转股双创债”）。 二、发行方案概况 1、发行规模：本次非公开发行的创新创业公司债券总额为不超过人民币1.5 亿元。 2、票面金额和发行价格：本次非公开发行的创新创业公司债券面值100元， 按面值平价发行。 3、发行对象：本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合 《公 司债券发行与交易管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理 细则》等相关规定的合格投资者发行。 4、债券期限及品种：本次非公开发行的创新创业公司债券期限不超过3年 （含3年）。 债券品种可以为单一期限品种，多种期限的混合品种，有担保或无担保债券 品种，具体品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场 情况确定。 5、债券利率及付息：本次非公开发行公司债券票面利率由公司与主承销商 根据市场询价协商确定。 付息方式采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本 金的兑付一起支付。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公 司股票的可转股双创债，公司不再向其持有人支付转换后当年剩余日及以后计息 年度的利息。上一次付息日（或发行日）至转换日之间的利息，按照投资者持有 债券天数支付。可转股双创债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 6、担保方式：本次非公开发行公司债券担保方式提请股东大会授权董事会 或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 7、发行方式：本次发行采取向符合 《公司债券发行与交易管理办法》和 《全 公告编号：2017-052 国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等相关规定的合格投资者非公 开发行的方式，选择适当时机分期或不分期向合格投资者发行公司债券。 8、转股期限：本次可转股双创债自每期债券发行结束之日起六个月后每三个 月可设置一次转股申报期,转股申报期不得少于5个工作日，不得多于10个工作 日，具体转股期限由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据有关部门出 台的可转股双创债具体制度安排、可转股双创债存续期及公司财务状况与主承销 商协商确定。 9、转股价格的确定及其调整 （1）初始转股价格的确定依据 本次发行可转股双创债的初始转股价格不低于发行日前发行人最近一年经 审计和最近一期的每股净资产金额，具体价格由公司股东大会授权公司董事会或 董事会授权人士在发行前根据有关部门出台的可转股双创债具体制度安排、市场 状况与主承销商协商确定。 （2）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派 送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转股双创债转股而增加的股本）使公 司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整： 派送股票股利或转增股本：P1 P0/ （1+n）； 增发新股或配股：P1 （P0+A×k）/ （1+k）； 上述两项同时进行：P1 （P0+A×k）/ （1+n+k）；