新希望重组方案公告.pdfVIP

四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案 证券代码：000876 证券简称：新希望 证券代码：000876 证券简称：新希望 四川新希望农业股份有限公司 四川新希望农业股份有限公司 资产出售、资产置换及发行股份购买资产 资产出售、资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易预案 暨关联交易预案 独立财务顾问 独立财务顾问 签署 日期：二〇一〇年九月 签署 日期：二〇一〇年九月 0 四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案 公司声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次重大资产重组标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，本 预案中涉及的相关数据尚未经具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。 本公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。 本次重大资产重组的交易对方四川南方希望实业有限公司、成都新望投资有 限公司、青岛善诚投资咨询有限公司、青岛思壮投资咨询有限公司、潍坊众慧投 资管理有限公司、青岛和之望实业有限公司、山东惠德农牧科技有限公司、青岛 高智实业投资发展有限公司、刘畅、李巍、四川新希望房地产开发有限公司已出 具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和 完整性承担个别和连带的法律责任。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次重大资产重组行为引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次重大资产重组相关事项的实质 性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待 取得有关审批机关的批准或核准。 1 四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案 特别提示 一、本次交易方案概述 本次交易方案分为资产置换、发行股份购买资产和资产出售三部分，具体内 容如下： （一）资产置换：本公司拟以持有的新希望乳业控股有限公司 （以下简称“新 希望乳业” ）100%股权与四川南方希望实业有限公司（以下简称“南方希望” ）合 法持有的四川新希望农牧有限公司（以下简称“新希望农牧” ）92.75%股权进行资 产置换，资产置换差额由本公司向南方希望发行股份支付； （二）发行股份购买资产：本公司拟向特定对象发行不超过9.1 亿股人民币 普通股，用于购买资产，具体内容如下： 1、本公司拟通过向南方希望、青岛善诚投资咨询有限公司（以下称“青岛善 诚” ）、青岛思壮投资咨询有限公司（以下简称“青岛思壮” ）、青岛和之望实业有 限公司（以下简称“和之望实业” ）、潍坊众慧投资管理有限公司（以下简称“潍坊 众慧” ）发行股份购买该等公司合计拥有的山东六和集团有限公司（以下简称“六 和集团” ）100%的股权； 2 、本公司拟向南方希望发行股份购买前述资产置换的差额部分；同时向成 都新望投资有限公司（以下简称“成都新望” ）发行股份购买其拥有的新希望农牧 7.25%股权；通过资产置换和发行股份购买资产，本公司将持有新希望农牧 100% 股权； 3、本公司拟向自然人李巍和刘畅发行股份购买其合计拥有的成都枫澜科技 有限公司（以下简称“枫澜科技” ）75%股权； 4 、本公司拟向青岛高智实业投资发展有限公司（以下简称“青岛高智