中国企业家并购首选课程企业并购交易管理实战操作....docVIP

并购交易管理实战操作 PAGE PAGE 6 中国企业家并购首选课程——“企业并购交易管理实战操作” 主讲人：中国资深并购专家、 道杰资本管理合伙人天道并购网CEO 俞铁成先生 中国经济已经走向一个大规模的产业整合阶段，在周边环境瞬息万变的情况下，企业快速成长的主要途径就是不断的收购和兼并。 一个不懂并购的企业家已经处于十分危险的竞争环境！！！ 天道并购网现向全国大中型企业和企业家推出精品培训项目——“企业并购交易管理实战”，该课程由国内资深并购专家、天道并购网CEO俞铁成先生主讲。课程紧贴中国企业实际情况，结合国际最新并购潮流和技术，贯穿十多个精选并购案例的解剖，十分精彩。 本课程部分内容曾多次在清华大学资本运营总裁班、大型并购论坛和大型企业集团内部应用，其丰富多彩的课程内容、高度的实战性和可操作性得到诸多企业家的一致好评。 为了迅速提高中国企业和企业家的并购水平，天道并购网特向全国企业界推广本课程，课程内容1－2天（或根据客户需要而定）。课后由天道并购网CEO俞铁成先生针对客户实际情况提供极有价值的并购资本运作的实际指导。 主题一：成功的并购战略规划 并购成功的关键因素 波士顿矩阵 麦肯锡－通用电气矩阵 企业核心能力和企业并购战略 明基－西门子案例和东盛案例 并购如何创造价值 李嘉诚的并购技巧 战略性协同的10个基本动因 并购的时间安排 中集集团并购案例 德隆集团水泥并购战略 主题二：如何搜寻目标公司及并购团队组建 如何利用企业内部资源和公开信息寻找目标企业 寻找到合适目标企业的关键因素 快速筛选目标企业的最佳方法 某世界500强企业和复星医药的并购搜寻技巧 如何选择并购领导者 如何选择并购经理 并购中介的基本类型和现状 中介作为买方顾问时角色 中介作为卖方顾问时角色 如何与各类中介机构进行有效合作 聘请中介机构的成本介绍 主题三、并购尽职调查实战操作 尽职调查的基本概念 尽职调查的几个操作核心问题 卖方对买方的尽职调查 尽职调查的途径 一份完整的传统尽职调查清单 企业常见利润做假方法 目标公司的内部致命陷阱 目标公司外部的致命陷阱 主题四、目标公司估值和设计交易结构 何谓并购估值 市盈率法的具体运用 新《公司法》下收购普通企业的要点 新《上市公司收购管理办法》下并购要点 购买股权还是购买资产？ 增资扩股还是收购老股？ 收购国有企业应该注意的问题 收购民营企业应该注意的问题 主题五、如何进行成功的并购谈判 谈判不同阶段的不同问题 在收购中人的作用 买卖双方的谈判技巧 针对买方的几点建议 针对卖方的几点建议 控制谈判进程的技巧 减小冲突、寻求突破的几条建议 常用谈判技巧 与外国人并购谈判中的敏感问题 主题六、从意向书到并购协议 并购意向书的基本内容 中国并购意向书的一些特殊情况 起草协议的人通常是谁？ 并购协议的主要目的 关于目标公司未被揭露问题风险的问题 并购协议的主要组成部分 中国并购协议中需注意的重要问题 一个并购协议样本纲要 主题七、并购交易收尾 并购交易收尾的基本问题 控制谈判和交易结束时间 何时结束谈判 并购过渡期的管理 并购交易收尾工作所需文件 事后反思工作 主题八、整合成功之道 并购整合工作指南 并购整合的关键因素 并购整合的类型 整合计划的要点 12个用来检验整合工作的问题 整合计划操作人员的构成 员工心理修复模型 文化整合的重要意义 一份并购整合清单 上汽－双龙整合案例 主题九、买壳上市和私募股权基金 买壳上市正成为中国资本市场新热点 买壳上市的意义 买壳上市的类型 净壳上市模型分析 买壳加定向增发模型分析 何谓私募股权基金 私募股权基金对企业的意义 如何有效吸引私募股权基金 全球顶尖私募股权基金介绍 何谓“对赌协议” 中国企业引进私募基金的风险 俞铁成先生简历 俞铁成先生，中国资深企业并购重组专家，现任： 道杰资本管理合伙人 上海天道投资咨询有限公司董事长、天道并购网CEO、 上海浦东路桥建设股份有限公司（600284）独立董事、 江苏连云港港口股份有限公司 （601008）独立董事、 广东华龙实业集团股份有限公司（600242）独立董事 上海市人民政府发展研究中心 特约研究员 上海浦东新区国资委 决策咨询专家 1996到1999年，在亚商企业咨询股份有限公司工作，任企业购并与重组部经理，1999到2001年，先后在上海及深圳两家投资公司负责资产管理及实业投资工作。操作了多起著名资本市场并购案例。