新 疆新上尿素项目的市场分析.docVIP

PAGE 1 新疆新建尿素装置的市场分析 1 尿素市场预测 1.1 尿素市场需求预测 1.1.1 尿素的用途 尿素是一种含氮量最高的中性固体肥料，也是重要的化工原料。农业用尿素占90%，10%用于工业。农业用尿素可作单一肥料、复合肥料、混合肥料及微肥使用，也用作饲料及添加剂。 在工业上，尿素可生产三聚氰胺、尿醛树脂、氰尿酸、氯化异氰尿酸、三羟基异氰酸酯、水合肼、盐酸氨基脲、脲烷、氨基磺酸、发泡剂AC、尿囊素等；尿素可制氨基甲酸酯、酰尿、造影显影剂、止痛剂、漱口水、甜味剂等医药品；尿素可生产石油炼制的脱蜡剂；尿素用于生产含脲聚合物，也可作纤维素产品的软化剂；尿素还可以作炸药的稳定剂，选矿的起泡剂，也可用于制革颜料生产。 1.1.2 国外市场分析预测 （1）国外市场供应现状及预测 2005年世界尿素生产能力约1.478亿吨（实物量，下同），产量1.29亿吨，开工率87.6%。世界上80%以上的尿素产量都是以天然气为原料，尿素厂家主要集中在中东，前苏联，印度尼西亚等有天然气优势的地区。全球共有生产装置460多套，其中60%的产能分布在亚洲，30%的产能集中在中国。印度、中东、前苏联和欧洲产能分别占世界总产能的15%、10%、9%和9%。全球60多个国家拥有尿素生产装置，但主要集中在30个国家，有出口能力的国家只有15个。 近年来，世界尿素生产格局发生较大的变化，生产重心逐渐由发达国家向发展中国家转移，向气源丰富、价格低廉的地区转移。目前，世界上合成氨/尿素新建装置主要集中在中东、南亚及东亚地区，尤其是中国。伊朗、卡塔尔、沙特及阿曼等新增产能将于近期投产。今后5年，天然气价格将决定世界新建合成氨厂的建设地点。天然气价格较低的国家或地区主要有俄罗斯、中东、澳大利亚、孟加拉和马来西亚。价格较高的国家或地区主要有美国、欧洲及东亚。两者氨成本差达20~35美元/吨。近年来，由于天然气价格涨幅较大，美国一些氨厂相继关闭或减负荷生产，或将氨厂迁到气源丰富、价格低廉的地区，产量下降30%以上。中欧合成氨厂天然气长期依赖俄罗斯供应，今后10年这种状况难以改变。据不完全统计，在今后10年中，世界尿素的新增能力仍然集中在煤炭资源丰富的亚洲发展中国家和天然气资源丰富的中东地区。 （2）国外市场消费需求现状及预测 2004年全球尿素消费量约1.12亿吨，比2000年1.017亿吨增长了约10%，年均增长率约2.49%，其中亚洲消费量占全球总消费量的63%，主要消费国是中国和印度。 尿素主要用作农田肥料，农用尿素约占世界尿素消费总量的90%，其余作三聚氰胺等化工产品。 尿素是氮肥中的主要贸易品种。1985年世界尿素贸易量为760万吨，1996年达到1100万吨，中国进口尿素占当年世界贸易量的52%。1997年中期中国停止尿素进口后，世界贸易量一度大幅度下降。中国停止进口的份额逐渐由拉美、澳大利亚和美国进口的增加填补，1999年又恢复到1996年的水平。2003年世界尿素出口量为2830万吨，其中前苏联国家出口量居第1位，达到750万吨，占27%；中东地区尿素出口量次之，620万吨，占22%。预计2012年，中东尿素出口量可翻番至1500万吨左右，占世界贸易总量的39%。而传统意义上的尿素出口大国，如俄罗斯、乌克兰等前苏联国家，由于国内消费增长，加之装置老化而又无较大的新增能力，出口将逐渐萎缩，2012年出口份额将降至18%。 据国际化肥工业协会（IFA）预测，世界化肥消费将保持缓慢增长的势头，需求量将以2％左右速度继续增加。由于国际需求量相对增长速度较慢，而新增产能较多，国际尿素市场处于供大于求的局面，国际尿素价格处于下行通道，局部地区、用肥旺季尿素价格会有所反弹，但整体上是价格下滑的趋势。据世界肥料协会分析，到2013年，世界尿素产能将达到1.78亿吨，也就是说比现在增加4000万吨，年平均增长率为2.9%。主要增加地区为具有天然气资源优势的地区，如中东预计将新建尿素装置总能力1270万吨，这些新装置将建在卡塔尔，沙特阿拉伯，阿曼，伊朗等国，新建装置所产尿素主要用于出口。另外，亚洲的东亚和东南亚将新增尿素能力1600万吨，非洲将增加尿素生产能力550万吨，这些新建装置所增加的产量主要在本地消化，因为这些地区的需求量也在不断增加。 需求方面，据世界肥料协会预测，今后10年内全球尿素需求的年平均增长率为2.4%（其中肥料用尿素的年增长率为2.4%，工业尿素年增长率为2.1%），明显高于磷酸二铵等其他主要化肥品种的增长率。到2013年时，全球尿素需求量预计将达到1.45亿吨。其中东亚地区增加量是最多的，将增加1220万吨，主要是在中国，另外韩国和日本对工业尿素的需求量也有所提高。南亚地区年需求量将较目前增加450万吨，主要是印度，巴基斯坦和孟加拉国对