20160818-星宇股份-非公开发行股票发行情况报告书（41.09发行价）.pdfVIP

常州星宇车灯股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告书 保荐机构/主承销商 二〇一六年八月 董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 周晓萍 高国华 刘树廷 俞志明 岳国健 汪 波 陈良华 常州星宇车灯股份有限公司 年 月 日 目录 董事声明2 释义4 第一节本次发行的基本情况5 一、上市公司的基本情况5 二、本次发行履行的相关程序6 （一）本次发行履行的内部决策过程6 （二）本次发行的监管部门核准过程6 （三）募集资金到账和验资情况7 三、本次发行股票的基本情况8 四、发行对象情况介绍 13 （一）发行对象及认购数量 13 （二）发行对象情况介绍 13 五、本次发行相关机构20 （一）保荐机构/主承销商20 （二）发行人律师20 （三）审计机构及验资机构21 第二节本次发行前后公司基本情况22 一、本次发行前后公司前10 名股东情况22 （一）本次发行前公司前10 名股东情况22 （二）本次发行后公司前10 名股东情况22 二、本次发行对公司的影响23 （一）股本结构的变化情况23 （二）资产结构的变化情况23 （三）业务结构变化情况23 （四）公司治理变动情况24 （五）高管人员结构变动情况24 （六）关联交易和同业竞争变动情况24 第三节中介机构对本次发行的意见25 一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见25 （一）关于本次发行过程的合规性25 （二）关于发行对象选择的合规性25 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见25 第四节中介机构声明27 保荐机构/ 主承销商声明28 发行人律师声明29 审计机构声明30 第五节备查文件32 （一）备查文件目录32 （二）备查文件存放地点32 释义 在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、发行 人、上市公司、星宇 指 常州星宇车灯股份有限公司 股份 本次公司以非公开发行的方式，向不超过10 名特定对象发行不 本次发行、本次非公 指 超过67,811,935 股 （含本数）人民币普通股（A 股）股票的行 开发行 为 《公司章程》 指 常州星宇车灯股份有限公司的公司章程 常州星宇车灯股份有限公司第三届董事会第十八