20150410-新国都-2015年非公开发行A股股票预案.pdfVIP

深圳市新国都技术股份有限公司2015 年非公开发行A 股股票预案 证券简称：新国都 证券代码：300130 深圳市新国都技术股份有限公司 （ Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd. ） （注册地址：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦17A） 2015年非公开发行A股股票预案 二〇一五年四月 1 深圳市新国都技术股份有限公司2015 年非公开发行A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A 股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A 股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 深圳市新国都技术股份有限公司2015 年非公开发行A 股股票预案 特别提示 1、本次非公开发行A 股股票预案及相关事项已经公司第三届董事会第九次 （临时）会议审议通过。 2 、本次非公开发行股票的数量不超过 1,200 万股，具体发行数量由公司股 东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定。本次非公开发行的发行 对象为合众共赢1 号、合众共赢2 号、合众共赢3 号、合众共赢4 号和合众共赢 5 号，共计五名特定对象。全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开 发行的股份。上述发行对象已分别与公司签署了附条件生效的 《股份认购协 议》，认购情况如下：合众共赢1 号认购数量不超过400 万股、合众共赢2 号认 购数量不超过440 万股、合众共赢3 号认购数量不超过150 万股、合众共赢4 号 认购数量不超过100 万股、合众共赢5 号认购数量不超过110 万股。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增 股本等除权除息事项，本次非公开发行股票数量的上限将做根据本次募集资金 总额上限与除权除息后的发行价格进行相应调整。若本次非公开发行的股份总 数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购 股数上限届时将相应等比例调减。 发行对象认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转 让。限售期满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 本次非公开发行的发行对象中，合众共赢1 号和合众共赢2 号拟由公司控股 股东及实际控制人刘祥和部分公司董事、监事、高级管理人员和员工认购，故 本次非公开发行构成关联交易。 3、本次发行价格为 50.46 元/股，定价基准日为本次董事会决议公告日，即 2015 年4 月 10 日。本次发行股票的价格不低于定价基准日前20 个交易日公司 股票交易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交 易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的90%，且不低于 相关现行有效的并适用的法律法规及相关政府监管机构公开的规范性规章对上 述最低认购价格的规定。 3