20140403-上工申贝-非公开发行股票发行结果暨股本变动公告.pdfVIP

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B 股 公告编号：临2014-011 上工申贝（集团）股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●发行数量和价格 1、发行数量：99,702,823 股人民币普通股（A 股） 2、发行价格：6.73 元/股 ●发行对象认购数量和限售期 认购股数 认购金额 序号 认购对象 限售期 （股） （元） 1 东方证券股份有限公司 11,100,000 74,703,000.00 12 个月 2 中国长城资产管理公司 22,200,000 149,406,000.00 12 个月 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合 3 16,000,000 107,680,000.00 12 个月 伙） 4 兴业全球基金管理有限公司 14,900,000 100,277,000.00 12 个月 5 汇添富基金管理股份有限公司 15,400,000 103,642,000.00 12 个月 6 上海汽车集团财务有限责任公司 11,100,000 74,703,000.00 12 个月 7 上海国际集团资产管理有限公司 9,002,823 60,588,998.79 12 个月 合计 99,702,823 670,999,998.79 -- ●预计上市时间 本次发行新增股份已于2014 年3 月28 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次新增股份为有限售条件流通股，发行 对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，预计上市流通时间为 2015 年3 月28 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 ●资产过户情况 本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。 1 一、本次发行概况 （一）本次发行的相关程序 1、本次发行履行的内部决策程序 （1）2013 年2 月7 日，发行人召开第七届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案 的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于前次募集资金使 用情况说明的议案》、《关于另行通知召开股东大会的议案》。 （2 ）2013 年3 月6 日，发行人召开第七届董事会第三次会议，审议通过了 《关于上工欧洲收购并增资德国百福公司项目的议案》、《关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的议案》。 （3 ）2013 年3 月25 日，发行人召开2013 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于上工欧洲收购并增资德国百福公司项目的议案》。 （4 ）2013 年7 月8 日，发行人召开第七届董事会第七次会议，审议通过了 《关于通过上工欧洲投资德国凯尔曼公司及其关联公司项目的议案》、《关于评 估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评 估定价的公允性的议案》、《关于上工欧洲向银行借款的议案》、《关于上工欧 洲以其部分资产抵押获取银行