湖南长高高压开关集团股份公司非公开发行股票.PDFVIP

湖南长高高压开关集团股份公司 非公开发行股票预案 湖南长高高压开关集团股份公司 2018 年非公开发行A 股股票预案 二〇一八年九月 1 湖南长高高压开关集团股份公司 非公开发行股票预案 发行人声明 1、湖南长高高压开关集团股份公司及董事会全体成员确认本公告内容不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担个别及连带责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责。 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、湖南长高高压开关集团股份公司本次非公开发行股票预案是公司董事会 对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 湖南长高高压开关集团股份公司 非公开发行股票预案 特别提示 1、本次非公开发行的发行对象为不超过10名特定投资者，包括符合中国证 监会规定的证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构、合 格境外机构投资者和其他合格投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以 上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资 金认购。最终发行对象将在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，根 据发行对象申购报价情况确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股 份。 2 、本次非公开发行股票发行股份数量不超过105,880,000股，即不超过发行 前公司总股本的20% 。本次非公开发行股份具体数量的计算公式为： 本次非公开发行股份数=本次非公开发行募集资金总额/本次非公开发行股 票发行价格。 在上述发行范围内，董事会将提请股东大会授权董事会视市场情况与本次发 行的保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。 本次非公开发行的单个认购对象及其关联方（包括一致行动人）认购数量合 计不超过发行后总股本的10% ；若该认购对象及其关联方（包括一致行动人）在 本次发行前已经持有公司股份，则该认购对象及其关联方（包括一致行动人）在 本次发行前已经持有的公司股份数量加上该认购对象及其关联方（包括一致行动 人）本次认购的股份数量之和不超过发行后总股本的10% ；超过部分的认购为无 效认购。 若公司股票数量在本次董事会决议公告日至发行日期间发生权益分派、公积 金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次发行数量的上限将作相应 调整。 4 、本次发行的定价基准日为发行期首日。定价原则是：发行价格不低于定 价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价= 定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总 3 湖南长高高压开关集团股份公司 非公开发行股票预案 量）的90% 。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、增 发新股或配股等除权、除息事项，将对发行底价进行相应调整。具体发行价格由 股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事 会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发 行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。 5、本次非公开发行股票发行对象认购的股份，自发行结束之日起12个月内 不