20151123-网宿科技-2015年非公开发行A股股票预案(修订稿).pdfVIP

网宿科技股份有限公司 2015年非公开发行A股股票预案 （修订稿） 网宿科技股份有限公司 二〇一五年十一月 网宿科技2015 年非公开发行A 股股票预案（修订稿） 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次非公开发行A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A 股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A 股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚需中国证监会核准。 1-4-2-2 网宿科技2015 年非公开发行A 股股票预案（修订稿） 特别提示 1、2015 年6 月12 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于公司2015 年非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于公司2015 年非公开发 行A 股股票预案的议案》等议案。2015 年6 月29 日，公司召开2015 年第三次 临时股东大会审议上述议案。根据中国证券监督管理委员会对本次非公开发行申 请文件出具的反馈意见，公司对经第三届董事会第十四次会议和2015 年第三次 临时股东大会审议通过的《2015 年非公开发行A 股股票预案》进行了修订，并 于2015 年11 月22 日经第三届董事会第二十一次会议审议通过。 2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为：兴证资管、九泰 基金、博时基金、平安资管、泰康资管五名特定投资者。 3、本次非公开发行的定价基准日为公司第三董事会第十四次会议决议公告 日（即2015 年6 月13 日），非公开发行股票价格为43.95 元/股，不低于定价 基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90% （定价基准日前20 个交易日股 票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日 1 股票交易总量） 。 在定价基准日至发行日期间，若公司发生其他派发现金股利、送红股或转 增股本等除权除息事项，则每股发行价格将进行相应调整。 4 、本次非公开发行预计募集资金总额不超过360,000 万元，扣除发行费用 后将全部用于投资社区云项目、海外CDN 项目和云安全项目。 5、本次发行预计募集资金总额不超过360,000 万元，发行价格为43.95 元 /股，本次发行股票数量不超过81,911,256 股。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本 等除权除息事项的，发行数量将按照各认购对象的认购金额和调整后的发行价 1根据公司于2015 年4 月16 日公告的《2014 年年度权益分派实施公告》，由于公司股权激励计划激励对 象行权，公司2014 年权益分派方案调整为：以公司现有总股本317,477,052 股为基数，向全体股东每10 股派1.499162 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增11.993290 股。因此，本次非 公开发行定价基准日前20 各交易日均价的计算方式相应调整为：本次非公开发行定价基准日前20 个交易 日均价= （定价基准日前第20 个至第15 个交易日交易总额-定价基准日前第20 个至第15 个交易日交易总 量×0.1499162+定价基准日前14 个交易日交易总额）/ （定价基准日前第20 个至第15 个交易日交易总量 ×2.199329+定价基准日前14 个交易日交易总量） 1-4-2-3