20150706-东旭光电-2015年公司债券上市公告书.pdfVIP

股票代码：000413、200413 股票简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-073 东旭光电科技股份有限公司 Dongxu Optoelectronic Technology Co., Ltd. （河北省石家庄市高新区黄河大道9 号） 2015 年公司债券上市公告书 证券简称：15 东旭债 证券代码：112243 发行总额：10 亿元 上市时间：2015 年7 月8 日 上市地点：深圳证券交易所 上市推荐机构：广州证券股份有限公司 保荐人（主承销商） （住所：广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层） 签署日期：2015 年7 月 第一节 绪言 重要提示 东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“东旭光电”或“本公 司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对东旭光电科技股份有限公司2015 年公司 债券 （以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价 值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA ，发行人主体长期 信用等级为AA 级。 本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为660,483.11 万元 （截至2015 年3 月 31 日合并报表中所有者权益合计），发行人最近一期末归属于母公司的净资产为 638,844.07 万元 （截至2015 年3 月31 日合并报表中归属于母公司所有者权益合计）发 行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 46,419.57 万元 （2012 年、2013 年和 2014 年经审计合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），是本期债券一 年利息的7.74 倍；截至2015 年3 月31 日，发行人合并口径资产负债率为52.99%，母 公司口径资产负债率为40.53%，均不高于 70% 。本次发行后，发行人累计公司债券余 额不超过最近一期末净资产的 40% 。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规 定。 发行人于2015 年5 月实施了现金分红方案。2015 年3 月9 日，公司召开2014 年 年度股东大会，审议通过了《公司2014 年度利润分配预案》，决定以公司2014 年12 月 31 日总股本2,662,080,001 股为基数，以未分配利润向全体股东按每10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），共计分配现金红利266,208,000.10 元。该利润分配方案已于2015 年5 月8 日实施完毕。 本期债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将 影响本期债券双边挂牌交易。本公司承诺，若届时本期债券无法在深交所竞价系统和综 合协议交易平台双边挂牌，债券持有人有权选择在本期债券上市前将本期债券回售予本 公司。本期债券不能在除深交所以外的其他交易场所上市。本期债券上市后的流动性风 险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与上市推荐人就债券终止上市的后续安 排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该上市推荐人提供终止上市后债券 的托管、登记等相关服务。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 中文名称：东旭光电科技股份有限公司 公司名称 英文名称：Dongxu Optoelectronic Technology Co., Ltd. 股票简称 东旭光电、东旭B 股票代