20150531-金龙机电-2015年非公开发行股票预案.pdfVIP

证券简称：金龙机电 证券代码：300032 金龙机电股份有限公司 JINLONG MACHINERY ELECTRONIC CO., LTD. （注册地址：浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园） 2015 年非公开发行股票预案 二〇一五年五月 金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票 预案和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4 、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的审批或核准。 1 金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案 特别提示 1、本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。 根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议批准 并报中国证监会核准。 2 、本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东金龙集团在内的不超过5 名（含5名）特定对象，除金龙集团以外的其他对象为符合中国证监会及其他有 关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公 司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。 最终发行对象由董事会在股东大会授权范围内根据具体情况确定。 3、本次发行的定价基准日为发行期首日。股东大会授权董事会在符合相关 法律法规及证券监管部门要求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根 据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：（1） 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2 ）发行价格不低于 发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，或不低于发行期首日前一个交 易日公司股票均价的90% 。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送 股、资本公积转增股本等除权、除息事项，前述发行价格将做相应调整。最终发 行价格将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会根 据股东大会授权，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、 《上市公司 非公开发行股票实施细则》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，结 合发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。 公司控股股东金龙集团承诺拟认购不低于本次非公开发行最终确定的发行 股份总数的10% （含10% ）。金龙集团将不参与市场竞价过程，并接受市场询价 结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。 4 、本次拟发行股票数量不超过20,000.00万股，具体发行数量将提请股东大 会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在 关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公 2 金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案 积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。