20150512-长江-蓝鼎控股-000971-深度报告：华丽转型“IDC+CDN”，全新演绎“速度激情”.pdfVIP

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2018-09-30 发布于广东
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20150512-长江-蓝鼎控股-000971-深度报告：华丽转型“IDC+CDN”，全新演绎“速度激情”.pdf

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•研究报告• 2015-5-12 蓝鼎控股（000971 ）公司研究(深度报告) 华丽转型“IDC+CDN”，全新演绎“速度评级推荐维持激情” 当前股价： 32.25 元报告要点分析师：马先文  蓝鼎控股——厚积即将薄发，基础云服务新星崛起 862765799815 完成收购高升科技后，蓝鼎控股将华丽转型为 “IDC +CDN+APM”服务商， maxw@ 可看做是网宿科技和光环新网的结合体，我们认为公司凭借原来的技术、团执业证书编号：S0490511060001 队和资源积累结合上市平台品牌和资金优势其 IDC、CDN 业务将迎来爆发，联系人：余庚宗未来三年业绩有望复制网宿科技过往 3 年 100%以上增速的辉煌。 862765799814  IDC ：供不应求，加速成长 yugz@ IDC 作为互联网企业产品和服务的主要载体，互联网蓬勃发展下需求旺盛、云计算加速落地和国外云计算巨头借力国内 IDC 企业发展等因素叠加驱动联系人：杨靖凤行业高增长， IDC 圈预测 2016 年行业增速将提升至 30%以上。蓝鼎凭借 (8621 其优质的服务和 50 余城市、70 个机房、1500 余个机柜、近 4T 带宽的全国 yangjf@ IDC 资源布局，结合上市后品牌优势和大力投入，该业务发展势必加速。  CDN ：行业景气，弯道超车公司基本数据 2015.5.11 总股本（万股） 24310 网民数、带宽、上网时长的增加及游戏、视频、OTT、电商等高流量内容的流通 A 股/B 股(万股) 24278/0 持续渗透驱动中国 CDN 高增长延续。当前行业格局从网宿、蓝汛“双寡头” 资产负债率 81.49% 每股净资产（元） 0.10 向“一超多强”演变，公司凭借其从 BAT 互联网巨头和 CDN 行业“黄埔军市盈率（当前） 1911.45 校”处引进的行业一流的技术和销售团队，同时以国内最顶尖的 APM 产品市净率（当前） 328.57 “问诊疗”一体化方式促CDN 业务拓展，该领域替代掉蓝汛也不无可能。 12 个月内最高/最低价