20150601-威胜集团-认购新股.pdfVIP

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 對 本 公 告 的 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 ，概 不 對 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 公 告 僅 供 參 考 ，並 不 構 成 收 購 、購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 之 邀 請 或 要 約 。 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限公 司 ） （股 份 代 號 ︰3393 ） 認 購 新 股 於 二 零 一 五 年 六 月 一 日 ，本 公 司 與 國 際 金 融 公 司 訂 立 認 購 協 議 ，據 此 ，國 際 金 融 公 司 同 意 按 每 股 10.80港 元 之 認 購 價 認 購 14,000,000股 新 股 份 。認 購 股 份 佔 本 公 司 現 有 已發 行 股 本 之 約 1.38 %及 本 公 司 經 認 購 事 項 擴 大 後 之 已發 行 股 本 之 約 1.36 % 。 認 購 事 項 須 待 （其 中包 括 ）聯 交 所 批 准 認 購 股 份 上 市 及 買 賣 後 ，方 可 作 實 。 由 於 認 購 事 項 須 待 達 成 認 購 協 議 之 條 件 後 方 可 作 實 ，故 認 購 事 項 可 能 會 或 可 能 不 會 進 行 。股 東 及 有 意 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 證 券 時務 須 審 慎 行 事 。 茲 提 述 本 公 司 日期 為 二 零 一 五 年 五 月 四 日及 二 零 一 五 年 五 月 五 日之 該 等 公 告 ，內容 有 關 國 際 金 融 公 司 建 議 認 購 股 份 。於 二 零 一 五 年 六 月 一 日 ，本 公 司 與 國 際 金 融 公 司 就 認 購 事 項 訂 立 認 購 協 議 。 認 購 協 議 日期 ： 二 零 一 五 年 六 月 一 日 – 1 – 訂 約 方 (a) 本 公 司 (b) 國 際金 融 公 司 國 際 金 融 公 司 是 世 界 銀 行 集 團 的 成 員 組 織 ，亦 是 全 球 最 大 專 注 於 發 展 中 國 家 之 民 營 界 別 發 展 的 發展 機 構 。就 董 事 所 深 知 ，認 購 人 及 其 最 終 實 益 擁 有 人 獨 立 於 本 公 司 及 其 關連 人 士 ， 且 與 彼 等 概 無 關連 。 認 購 股 份 14,000,000 股 新 股 份 ，佔 本 公 司 現 有 已發 行 股 本 之 約 1.38 % 及 本 公 司 經 認 購 事 項 擴 大 後 之 已 發 行 股 本 之 約 1.36 % 。 認 購 價 每 股 10.80 港 元 之 認 購 價 乃 由認 購 人 與 本 公 司 經 公 平 磋 商 後 於 二 零 一 五 年 五 月 五 日達 成 ，並 經 參 考 本 公 司於 二 零 一 五 年 五 月 五 日進 行 之 配 售 之 配 售 價 。 認 購 價 較 : (i) 股 份 於 二 零 一 五 年 五 月 五 日（訂 約 方 釐 定 認 購 價 之 日期 ）在 聯 交 所 所 報 收 市 價 每 股 11.14 港 元 折 讓 約 3.05 % ； (ii) 股 份 於 二 零 一 五 年 五 月 二 十 九 日（緊 接 認 購 協 議 日期 前 之 最 後 交 易 日）在 聯 交 所 所 報 收 市 價 每 股 12.02港 元 折 讓 約 10.15 % ； (iii) 股 份 於 二 零 一 五 年 六 月 一 日（認 購 協 議 日期 ）在 聯 交 所 所 報 收 市 價