20150602-四维图新-债券发行预案公告.pdfVIP

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2015-026 北京四维图新科技股份有限公司 债券发行预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公 司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照， 认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券 条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 （一）本次债券发行的票面金额、发行规模 本次债券票面金额为人民币100元。本次债券发行规模不超过10.5 亿元（含10.5亿元）人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会或 董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围 内确定。 （二）本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式 本次债券按面值发行。发行利率提请股东大会授权董事会或董事会 授权人士与主承销商按照国家有关规定和本次公司债券发行时市场情 况确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排 本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过5年（含5年）, 可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司 债券的具体品种及期限构成将提请股东大会授权董事会或董事会授权 人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。 （四）发行方式及向公司股东配售的安排 本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证 监会”）核准后，以一期或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方 式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况 和发行时市场情况，在上述范围内确定。本次发行公司债券不向公司股 东优先配售。 （五）担保情况 本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董 事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 （六）赎回条款或回售条款 本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体 内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场 情况确定。 （七）公司的资信情况、偿债保障措施 公司资信状况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事 会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按 期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施： 1、不向股东分配利润； 2 、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4 、主要责任人不得调离。 （八）本次发行的承销方式、上市安排、决议有效期等 本次债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承 销。本次公司债券发行完成后，公司将申请本次公司债券于《公司债券 发行与交易管理办法》中规定的公开发行公司债券的交易场所上市交 易。本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中 国证监会核准本次发行届满24个月之日止。 （九）关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事 项 为有效协调本次发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事 会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维 护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但 不限于： 1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的 决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具 体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体 发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、 发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条 款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、 募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案 项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与 本