20150602-索菱股份-首次公开发行股票招股说明书.pdf

深圳市索菱实业股份有限公司 ShenzhenSolingIndustrialCo.,Ltd. 深圳市宝安区观澜街道茜坑社区冠彰厂房第6、7栋 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区益田路江苏大厦38－45楼 1 深圳市索菱实业股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行新股不超过4,580万股，公司股东不公开发售股份。 最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准额度为准。 每股面值 1.00元 网上发行申购日期 2015年6月3 日 不超过18,300.93 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 万股 每股发行价格 7.53元/股 1、公司控股股东和实际控制人肖行亦、股东叶玉娟承诺：自 发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理本人本次发行前已直接或间接持有的发行人股 份，也不由发行人回购该部分股份。所持有的股份在36个月锁定 期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司上市后6 个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者 上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限 自动延长6个月(如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整)。 如本人未履行关于锁定期及减持价格的承诺事项，本人自愿将所 持股份延长六个月的锁定期，即自在本人所持股票在锁定期满后 延长六个月锁定期；或在本人持有股份已经解禁后，自未能履行 公开承诺之日起增加六个月锁定期止。本人不因职务变更、离职 原因放弃履行上述承诺。 2、自然人股东李贤彩、萧行杰、文锦云、叶韵儿、陈嘉欣、李玉 本次发行前股东所持股 怡、邓仲豪承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三 份的流通限制、对所持股 十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接或 份自愿锁定的承诺 间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 自然人股东孙伟琦等69名自然人承诺：自发行人股票在证券交易 所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本 次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 3、非自然人股东北京华商盈通投资有限公司、芜湖基石创业投资 合伙企业(有限合伙)、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限 合伙）、深圳长润创新投资企业(有限合伙