20150610-格林美-2015年度非公开发行股票预案（修订稿）.pdfVIP

股票简称：格林美 股票代码：002340 格林美股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案 （修订稿） 二〇一五年六月 格林美股份有限公司 非公开发行股票预案 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案是本公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 格林美股份有限公司 非公开发行股票预案 重要提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第三十次会议 和2015 年第二次临时股东大会审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公 开发行经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。 根据中国证券监督管理委员会对本次非公开发行申请文件出具的反馈意见， 经协商一致，广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司及其投资的广州汇垠磐涅 投资企业（有限合伙）不再认购公司本次非公开发行的股票，根据公司2015 年 第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 公开发行股票具体事宜的议案》的授权，经公司第三届董事会第三十五次会议审 议通过，同意与广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司依法终止原签署的《附 生效条件的股份认购协议》。 此外，因实施2014年度利润分配方案，公司非公开发行股票发行价格和发行 数量作了相应调整，公司于2015年5月20 日发布了《关于实施2014年度利润分配 方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2015-054 ）。 根据上述情况，公司对经第三届董事会第三十次会议和2015 年第二次临时 股东大会审议通过 《非公开发行股票预案》进行了修订，并经第三届董事会第三 十五会议审议通过。 本次修订不构成对发行方案的调整。 2 、本次非公开发行股票的发行对象为深圳中植产投环保投资合伙企业（有 限合伙）、上海星鸿资产经营有限公司、上海星通创业投资管理中心（有限合伙）、 中邮创业基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、华夏人寿保险股份有 限公司、上海德溢慧心股权投资有限公司和中企港二期南京创业投资基金中心 （有限合伙）。 3、本次非公开发行股票数量为不超过270,232,180 股 （含270,232,180 股）， 其中，深圳中植认购78,947,873 股，上海星鸿认购33,684,210 股，星通创投认购 2 格林美股份有限公司 非公开发行股票预案 31,578,947 股，中邮基金认购31,578,947 股，平安资管认购31,578,946 股，华夏 人寿认购 26,021,052 股，德溢慧心认购 21,052,631 股，中企港认购 15,789,574 股。 上述特定投资者所认购的股份自本次非公开发行股票发行结束之日起36 个 月内不得转让。 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积 转增股本等除权、除息事项，发行数量将作出相应调整。 4 、本次非公开发行股票的