20160106-长高集团-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书.pdf

股票代码：002452 股票简称：长高集团 上市地点：深圳证券交易所 湖南长高高压开关集团股份公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） 郑州金惠计算机 湖北省华网电力 标的公司 系统工程有限公司 工程有限公司 张晨民、赵慧琴、新余市仙女湖区盛瑞 柳安喜、张艺林、吴青、彭纯心、刘小 泰和投资管理中心（有限合伙）、新疆 山、贺佐智、江帆、蒋幼玲、文芳、王 盛世诚金股权投资合伙企业（有限合 瀚、卢炜、赵洁、夏凯、李荣、李汉兵、 伙）、吉林省卓创众银股权投资基金合 胡鹏飞、梅辉冠、杜东标、吕露、汤胜、 交易对方 伙企业（有限合伙）、上海溱鼎创业投 胡红卫 资管理中心（有限合伙）、宁波宝鼎高 科股权投资合伙企业（有限合伙）、深 圳前海盛世宜金投资企业（有限合伙）、 邓维、王宗华、王富强 农银国际（湖南）投资管理有限公司（潇湘兴旺资产管理计划）、深圳市光大财 富资产管理有限公司、彭长虹、北信瑞丰基金管理有限公司（北信瑞丰基金丰庆 募集配套资金特定对象 71 号资产管理计划）、王涛、上海今港资产管理有限公司（今港趋势证券投资 基金） 独立财务顾问 二〇一五年十二月 长高集团发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声明与承诺 一、董事会声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确和完整， 对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责 任。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方 均已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证为本次重大 资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，如因其提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上 市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌所提供 或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公 司拥有权益的股份。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本公 司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，公司 经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重 组相关信息，并保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因其提供的信息存在虚假记载