20151231-高升控股-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）.pdf

股票代码：000971 股票简称：高升控股 上市地点：深圳证券交易所 高升控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 （修订稿） 相关方 名称 住所 袁佳宁 上海市闵行区吴中路598 弄 交易对方 王宇 北京市朝阳区百子湾路33 号 配套融资发行 待定 对象 独立财务顾问 北京市西城区武定侯街6 号卓著中心10 层 签署日期：二〇一五年十二月 高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和 完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管 理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份； 二、本预案已经本公司第八届董事会第十六次会议审议通过。待审计和评 估等相关工作完成后，本公司将另行召开董事会审议本次交易具体方案，并编 制和公告重大资产重组报告书，一并提交公司股东大会审议； 三、因本次交易所涉及相关审计和评估工作尚未完成，除特别说明外，本 预案中使用的相关数据均未经审计和评估。经审计的历史财务数据和资产评估 结果将在重大资产重组报告书中予以披露； 四、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责； 五、本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。审 批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证； 六、投资者在评价公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本 预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股 票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方袁佳宁、王宇已出具承诺函，将及时向上市 公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提 供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造 成损失的，将依法承担赔偿责任。 本次重大资产重组的交易对方袁佳宁、王宇承诺，如本次重组因涉嫌所提 供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其 在上市公司拥有权益的股份。 2 高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 重大事项提示 本次交易相关的审计和评估等工作尚未完成，除特别说明外，本预案中涉及 标的资产的相关数据未经审计和评估，上市公司董事会及全体董事保证本预案所 引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估 结果将在《高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书》 （草案）中予以披露。