20151222-天华超净-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市报告书.pdfVIP

证券简称：天华超净 证券代码：300390 苏州天华超净科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之实施情况暨新增股份 上市报告书 独立财务顾问(主承销商) 2015 年12 月 苏州天华超净科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市报告书 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书及摘要的内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告 书中财务会计报告真实、完整。 3 、本次现金及发行股份购买资产的交易对方冯忠、冯志凌、同成创展（天 津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡英航冶金科技有限公司、苏 州益宇投资中心（有限合伙）、无锡市凌悦投资有限公司、包仲良、郭一鸣、 关平、冯晓丹、郑秉权，保证其为本次交易所提供信息的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 4 、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定 或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因 本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 6 、投资者若对本报告书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 7 、公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 实施情况的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《苏州天华超 净科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网 （ ）。 2 苏州天华超净科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市报告书 董事声明 本公司全体董事承诺本实施情况暨新增股份上市报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 全体董事签名： 裴振华 容建芬 吴军 沈国权 李丹云 苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年12 月21 日 3 苏州天华超净科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市报告书 目录 公司声明2 董事声明3 释义5 第一节 本次交易的基本情况7 一、本次交易方案 7 二、本次现金支付具体方案 8 三、本次发行股份具体方案 9 四、本次发行前后相关情况对比 13 五、本次交易未导致公司控制权变化 17 六、本次交易完成后,本公司股权分布仍旧符合上市条件 17 第二节 本次交易的实施情况 18 一、本次交易的决策过程 18 二、本次交易的实施情况 19 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 24 四、董事、监事、高级管理人