浙江华策影视股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报.PDFVIP

浙江华策影视股份有限公司 非公开发行股票方案的论证分析报告 浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步扩大丰富影视 内容产品线、巩固行业龙头地位、增强公司核心竞争力、探索互联网互动娱乐领 域、引领行业创新发展趋势、完善上下游产业链布局，打造综合娱乐传媒集团， 根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定，拟定了本次非开发行股 票方案，并编制了方案的论证分析报告。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券选择的品种 公司本次发行证券选择的品种系向特定对象非公开发行股票。发行股票的种 类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 （二）本次发行证券品种选择的必要性 1、提升公司整体投融资能力 截至2014年6月30 日，公司资产总额449,217.94万元，负债总额117,727.90万 元，合并报表资产负债率为26.21% 。公司本次非公开发行股票拟募集资金不超过 200,000万元，按照2014年6月30 日财务数据及募集资金上限估算，发行完成后公 司合并资产负债率将下降至18.13%。 本次发行募集资金项目实施后，将进一步扩大公司的业务规模，提高盈利