信达权天下微信服务号 - 投资者教育.docxVIP

信达证券衍生品经纪业务部微信服务号 使用说明书（投教作品） 一、如何添加微信服务号： 1、打开微信，点击“扫一扫”功能，扫描下图二维码。点击“关注”，再点击“查看消息”。 二、如何打开微信服务号： 1、打开微信，逐步点击“通讯录”→“服务号”→“信达衍生品经纪业务部”； 2、点击正下方“home”键，进入服务号首页。如下图。 首页 三、使用向导： 1、专栏：进入主页面后下方共有六个专栏，分别为：“新闻资讯”、“团队介绍”、“模拟考试”、“信达产品”、“论坛”、“投教园地”。 2、功能栏：主页最下方有五个功能菜单，分别为“主页”、“个人中心”、“快捷菜单”、“刷新”、“后退”。 四、内容及功能介绍: 1、新闻资讯：新闻资讯功能内含三个子项，分别为“公告”、“新闻”、“研究”。其中，“公告”栏将公示包括交易所、公司及营业部等所有与期权、期货等衍生品业务相关的通知、公告、提示等内容；“新闻”栏将汇集国内外金融衍生品市场最新鲜的财经资讯；“研究”栏将转发例如上交所每日专家点评、公司研究所研究报告等与期权衍生品有关的投研内容。 2、信达产品：将提供与期权、期货等衍生品有关的产品信息、策略及套利模型以及围绕衍生品开发的各类资管、私募等金融产品，未来将通过与公司后台数据的对接，实现在线查询、交易、支付等相关服务功能。 3、团队介绍：公示公司衍生品经纪业务团队，让投资者、员工更好的了解组织架构、人员资历、团队风采，拉近与投资者的距离，消除陌生感。未来，投资者可以通过在线论坛，与团队成员进行一对一的直接交流，旨在提供更好更为专业的服务。 4、论坛：论坛是服务平台的重要功能，旨在通过“微社区”构建一个投资者与投资者之间，投资者与公司员工之间自由交流，信息共享的平台，通过论坛的交互性，为投资者提供更为贴身的服务，并推动公司微信服务平台的不断完善，强化客户体验度。 5、模拟考试：根据期权客户适当性管理要求，投资者需要通过水平测试。为了帮助客户更好的了解期权业务、学习基础知识、顺利通过考试，微信服务平台特别为投资者提供了模拟考试功能，题库的试题均来自交易所业务辅导读本，投资者可以在线进行一、二、三级的模拟考试，试卷提交后会有模考得分、批改及试题解析功能。未来，随着水平考试系统的逐步放开，投资者可以利用智能手机的前置摄头自拍功能，进行非现场的水平考试，有效提高考试效率，减少客户亲临现场的次数，缓解证券公司营业部的现场压力。 6、投教园地：投教园地作为服务平台的重要功能，目前，划分为三个子项。 “E手册”为投资者提供了与期权等衍生品业务有关的基础知识，可以让投资者随时随地查阅，成为移动的字典。 “微投教”为投资者提供包括交易所、公司及营业部的各类与期权业务相关的视频、动画、微电影，通过在线播放让投资者更好的了解期权，参与期权。 “活动汇”为投资者提供包括交易所、公司及营业部等围绕期权、期货等衍生品有关的座谈会、沙龙、讲座、推介会等活动信息，使投资者能够身临其境、参与其中。 7、主页：点击此按钮可随时返回主页面。 8、个人中心：因服务平台目前为内部测试版，尚未与后台柜台数据对接，此功能暂未开放。后期正式版上线后客户将通过资金账号与密码登陆后获得在线客服和个性化服务订制。 9、快捷菜单：因服务平台目前为内部测试版，尚未与后台柜台数据对接，此功能暂未开放。后期正式版上线后客户通过“个人中心”登录后可将常用子菜单添加进入，方便使用。（个人中心与快捷菜单将配套使用） 10、刷新：等同网页刷新。 11、返回: 此键可用于返回上一级。 备注：由于竞赛作品的准备时间有限（仅不到一个月），微信服务平台目前仍在内部优化及测试中，所以部分功能待与公司后台交易数据对接后才可实现，另外，部分安卓系统的大屏智能手机在页面展示中可能会出现无法满屏显示的情况，敬请各位评审注意与谅解，我们将在后期不断的优化完善，力争做到最好。