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江苏康得新复合材料股份有限公司 非公开发行股票预案 证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-100 江苏康得新复合材料股份有限公司 非公开发行股票预案 江苏康得新复合材料股份有限公司 二〇一四年十一月 1 江苏康得新复合材料股份有限公司 非公开发行股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本次非公开发行股票预案内容真实、准确和 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 江苏康得新复合材料股份有限公司 非公开发行股票预案 重大事项提示 一、本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第三十三次会议审 议通过。本次非公开发行股票相关事项尚需公司召开股东大会审议并获得中国证 监会的核准。 二、本次非公开发行的发行对象为本公司控股股东康得集团、丰实云兰、华 富基金拟设立的“华富基金-14 号资产管理计划”、安鹏资本、天弘基金拟设立 的“天弘基金定增40 号资产管理计划”、赢盛通典，均以现金方式进行认购。 三、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第三十三次会议 决议公告日，即2014 年11 月7 日。本次非公开发行的价格为26.45 元/股，不 低于本次非公开发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% （定价 基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/ 定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。 四、本次非公开发行股票数量不超过22,684.310 万股。依据公司与各发行 对象签署的附条件生效的 《股份认购合同》，各发行对象的具体认购情况如下： 认购股数 认购金额 认购 发行对象 （万股） （万元） 方式 康得集团 11,342.155 300,000.00 现金 丰实云兰 3,780.718 100,000.00 现金 华富基金拟设立的“华富基金-鸿盛14 号资产管理计划” 2,646.503 70,000.00 现金 安鹏资本 1,890.359 50,000.00 现金 天弘基金拟设立的“天弘基金定增40 号资产管理计划” 1,890.359 50,000.00 现金 赢盛通典 1,134.216 30,