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西南地区药店连锁化率居全国之首，西北地区则最低，未来仍有较大整合空间 20%以下 20%-30% 30%-40% 40%-80% 80%以上 从连锁率看，地区之间的表现不尽相同，其中西南区的连锁率最高，西北区的连锁率最低，其他地区与全国的连锁率大致相同。连锁率超过80%的主要是重庆市、上海市和四川省，重庆市和上海市都是有较为强势的本土连锁企业，直营力较强，市场集中度高。 美国门店数连锁率，销售连锁率已近 80%。 * 国有经营 供不应求 政策在促进医药零售行业发展方面的引导力和推动力不断增强 价格战 企业流程再造与管理升级 门店形象修整 员工培训 信息系统改进 1980-2001年 国有时代 2002-2007年 价格时代 2008-2010年 多元时代 2011-2013年 联盟时代 2013年至今 服务时代 药妆 大保健 创新经营 整合 联盟 新版GSP出台 收购 两票制 大健康 线上线下融合发展 * 医药分开与处方外流、互联网应用、新版GSP出台、新商业模式快速发展，促进了医药零售行业新的大发展 新版GSP出台，行业门槛大幅提高 医保定点资格审查取消，利好连锁药店发展 连锁巨头完成 A 股上市，药店资产加速证券化 政策放开，医药电商有望迈入新阶段 医药零售行业发展趋势 医药分开、处方药外流，零售渠道将成为越来越重要的销售终端 * 一、医药分开，有望释放处方药市场 根据IMS统计，2016年中国医药市场总规模达12620亿元，其中处方药和OTC销售额分别占85%和15%。 目前处方药主要的销售终端在医院，零售药店占处方药市场的10%。根据IMS统计，零售药店处方药五年复合增长率为8%，高于OTC增幅。 随着分级诊疗推进，慢病处方药向基层医疗机构短期分流快，长期看医药分开为零售发展提供持续动力。 数据 来源 ：《 2015-2016 中国药店发展报告 》 ，商务部，广 发证券发展研究中心 2016年我国药品整体销售额比例 2016年我国处方药市场各渠道销售份额 * 二、医保定点资格审查取消，利好连锁药店发展 2015年10月，国务院发布《国务院关于第一批取消62项中央指定地方实施行政审批事项的决定》（国发〔2015〕57号），决定第一批取消62项中央指定地方实施的行政审批事项，其中包括取消基本医疗保险定点零售药店资格审查。 《国务院关于第一批取消62 项中央指定地方实施行政审批事项的决定》有关医药行业取消审批项目 虽然取消了行政审批，但是管理规程中对零售药店的台账、进货发票管理更严格，单体药店面临更大的成本压力，利好大连锁药店的发展。 * 三、新版GSP出台，行业门槛大幅提高 新版GSP对药店质量管理体系、人员要求等都提出了更高的要求，同时两票制、营改增导致提高单体药店成本提升，将导致部分中小药店关闭，带动行业集中度提升，引导行业向连锁化、专业化方向发展。 * 四、药店资产加速证券化 连锁药店资产证券化有利于增强资本实力、提升品牌影响力，为后续的并购、拓展打下基础。随着行业发展，预计会像大参林一样的一批企业陆续登录资本市场。 * 五、随着互联网的普及、国民医疗保健意识的增强，中国电商产业加速拓展细分市场，医药品类价值诉求趋高，医药电商行业不断发展 根据工信部统计数据，2010年至2015年，全国医药电商交易规模由1.5亿元增至152亿元，年均复合增长率达到151.85%，占药品零售市场规模由0.12%提高至4.57%。 全渠道模式客单价明显高于纯线下销售 随着医药电商的快速发展，医药零售行业的模式正在不断被颠覆。未来，药店除正常的药品交易外，还将承担更多的功能。 2016 年六大药品零售终端市场规模同比增速 数据来源：米内网、东方证券研究所 * 目前，新疆医药零售行业呈“小而散”的分布状态，药品销售额增长平缓 新疆医药零售行业现状 全区共有药品经营企业7092家，与上年相比减少735家，减少2.00%；零售连锁企业数（总部）80家，与上年相比增加4家，增加1.69%；零售连锁企业门店2186家，与上年相比增加53家，增加11.65%；零售单体药店4620家，与上年相比减少753家，减少1.27%。 2015年新疆药品类销售额为108.09亿元，较去年减少6.49%；2015年全国药品类销售额为12323.89亿元，新疆销售额占比0.88%。 数据来源：新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局，中商研究院 2015年新疆药品销售额 * 多家药企品牌连年名列百强榜，药企发展生机勃勃，区域竞争日趋激励 连年名列百强榜药企 百草堂 普济堂 济康 康宁 康泰东方 迅速壮大的药企 兵团医药 万盛堂 惠生堂 好又多 康之源 极具区域特色和竞争实力的药企 哈密汇泰 北屯陈济棠 阿克苏腾龙 石河子绿珠、子午路医药、颐仁堂 … … * 济康大药房经