投保资料填写规范职场训练.pptxVIP

常用单证列表;对于没有工作单位的个体工商户，填写“个体工商户“;4-15岁必须提供户口簿，16周岁以上必须提供身份证;注意点: 1、受益人不得填写“法定”字样　　　 2 、受益顺序多于3个，或没有受益顺序但受益人数多于3人的，有关资料在“备注”栏内填写;1、最多可填六个险种，若超过六个，需另外填写一张投保单 2、保险期间和交费期间根据投保人的选择和保险条款规定填写 3、国寿长久呵护住院费用补偿医疗保险的保险期间和交费期间都填写“1”年 4、“国寿康宁定期重大疾病保险”必须与“国寿附加康宁两全保险”组合销售 ;险种名称;; 1、“4-12C”在“是”的□内打“√”的，必须将其相关的详细说明填写在“13.说明”栏内 2、“11.妇女专项”，若投保人或被保险人为男性，不填 ;;销售人员报告书;销售人员报告书;销售人员报告书;投保提示书;婴幼儿健康状况补充问卷;婴幼儿健康状况补充问卷; 医疗保险投保约定;填写存在问题;个人投保单常错项;“通讯地址”栏填写不详，如填写为“XXX 县XXX镇” 要填写信函寄达地。“住所”要填写详细地址，写清楚街道、巷 及门牌号等。 移动电话填写错误 错误填写：将小灵通号填写在“家庭电话”栏 正确填写：小灵通应填写在“移动电话”栏 √ 公司信息通知方式 勾选错误（勾选“电话”） 目前公司开通的信息通知方式包括：手机短信、信函； 注意所选择的公司信息通知方式与所提供的客户联系方式的一致性; √ 保险费大写错误 正确填写：万、仟、佰、拾、元、角、分、整、壹、贰、叁、 肆、伍、陆、柒、捌、玖 √ 未成年女性被保险人，投保单妇女专项未勾选 根据总公司下发的填写规定，对填写妇女专项的年龄段未做界 定，因此，在没有新规定前，对于女性被保险人，妇女专项请勾选。 ;销售人员报告书常错项; 一2A（你认识被保险人多久）、二3A（你认识投保人多久）填写不规范，如填写为“几年”、“多年”等模糊字眼 二4（您估计投保人年收入 供养 人 每月支出约 ） 供养人数、每月支出未填写或未填写不符合实际情况，如填写为“/”或“0” 供养人数应包括自己、子女、老人等一起生活的人，估计平均每月支出金额 应除外特殊消费，如购房等 二5（投保人目前正负担 费用 ）填写不符合要求，如填写为“生活费”、“家庭正常费用” 说明投保人正负担的房屋贷款、购车贷款或其它欠款、贷款等款项 ;投保资料齐全性;投保资料齐全性—缺少资料;投保资料齐全性—缺少资料;4、给计划外生育子女、非婚生子女投保风险型险种，未提供户籍证明，也未提供《出生医学证明》及《未成年被保险人户籍事项特约声明书》。 《核保手册》（2008版）可保利益较特殊的人群——给计划外生育子女、非婚生子女投保保险：有户口的，可以承保；无户口的，仅限于投保非风险型险种。如果投保人能提供《出生医学证明》等证明投保人与被保险人具有保险利益关系，并且签署《未成年被保险人户籍事项特约声明书》的可以投保风险型险种。;Thank You !